Vinhomes sắp phát hành tối đa 500 triệu USD trái phiếu quốc tế

CTCP Vinhomes (Mã: VHM) vừa công bố Nghị quyết của HĐQT về việc phê duyệt phát hành tối đa 500 triệu USD trái phiếu quốc tế. Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có tài sản bảo đảm. Mệnh giá mỗi trái phiếu dự kiến là 200.000 USD.

Dự kiến số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu sẽ được sử dụng để thanh toán các khoản phí, chi phí liên quan tới việc chào bán, phát hành trái phiếu; thực hiện các dự án đầu tư (không bao gồm xây dựng nhà ở) và thực hiện kế hoạch sản xuất, kinh doanh các dự án khác của công ty theo quy định.

Dự kiến, thời gian phát hành sẽ không muộn hơn tháng 4/2024, cụ thể sẽ được quyết định bởi Tổng giám đốc tùy điều kiện thị trường và chấp thuận của các cơ quan Nhà nước. 

Kỳ hạn các lô trái phiếu tối đa 5 năm kể từ thời điểm phát hành. Lãi suất được áp dụng có thể là lãi suất cố định, thả nổi hoặc kết hợp phụ thuộc vào điều kiện thị trường.

Trước đó, tại ĐHĐCĐ thường niên 2023, HĐQT Vinhomes đã trình cổ đông thông qua phương án niêm yết tối đa 500 triệu USD trái phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Singapore. Dự kiến thanh toán lãi 3 - 6 tháng/lần, thanh toán gốc cuối kỳ hoặc trước hạn theo phê duyệt của HĐQT tùy thuộc vào thị trường và điều kiện phát hành cụ thể. Phương thức thanh toán lãi và gốc được điều chỉnh linh hoạt dựa vào tình hình thị trường tại thời điểm phát hành.

Về kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2023, Vinhomes ghi nhận doanh thu thuần đạt 62.100 tỷ đồng và lãi ròng 21.600 tỷ đồng, lần lượt tăng 364% và 295% so với cùng kỳ. Với kết quả này, Vinhomes tiếp tục dẫn đầu và chiếm khoảng 75% lợi nhuận nhóm bất động sản. 

Vinhomes cho biết, các đợt mở bán thành công của dự án Vinhomes Ocean Park 2 (The Empire) và Vinhomes Ocean Park 3 (The Crown) với giá trị hợp đồng ký mới (doanh số) và doanh số chưa bàn giao đạt mức cao kỷ lục trong năm 2022 đã tạo tiền đề vững chắc cho kết quả kinh doanh của Vinhomes trong năm 2023.

Cụ thể, doanh thu bán bất động sản đạt 57.100 tỷ đồng, trong đó Vinhomes đã bàn giao 5.400 sản phẩm thấp tầng tại dự án Vinhomes Ocean Park 2 và ghi nhận doanh thu 53.700 tỷ đồng, Vinhomes Smart City đóng góp 2.800 tỷ đồng, Vinhomes Ocean Park đóng góp 475 tỷ đồng và Vinhomes Grand Park đóng góp 188 tỷ đồng.

Đối với các dự án BCC (hợp đồng hợp tác kinh doanh), Vinhomes Star City góp 2.000 tỷ đồng và Vinhomes The Harmony góp 39 tỷ đồng. Vinhomes đã đặt cọc cho Vingroup các dự án: Vinhomes Vũ Yên, Vinhomes Wonder Park, Vinhomes Quang Hanh, Vinhomes Làng Vân,… Phần lợi nhuận liên quan từ các dự án này sẽ được ghi nhận vào doanh thu tài chính của Vinhomes.

Trong kỳ, Vinhomes đã bán được 6.000 sản phẩm (bao gồm 800 sản phẩm cao tầng), giảm 65% so với mức cao ở cùng kỳ khi Vinhomes Ocean Park 2 được giới thiệu ra thị trường với hiệu suất cao kỷ lục.