Vinhomes hoàn tất kế hoạch huy động 6.530 tỷ đồng trái phiếu

Ngày 25/11, CTCP Vinhomes (Mã: VHM) đã chào bán thành công 2.090 tỷ đồng trái phiếu với kỳ hạn 60 tháng. 

Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không được đảm bảo bằng tài sản và xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp của doanh nghiệp.

Lãi suất được tính cố định 9,2%/năm đối với 4 kỳ tính lãi đầu tiên. Các kỳ còn lại sẽ tính thả nổi và bằng tổng của 3% cộng với lãi suất tham chiếu. Cứ ba tháng sẽ được trả lãi một lần.

Kết quả có 8 nhà đầu tư là tổ chức trong nước đã mua lại toàn bộ đợt trái phiếu này. Bên đứng ra sắp xếp thương vụ là CTCP Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS).

Công ty cho biết số tiền thu được nhằm thanh toán tiền gốc các trái phiếu có tổng mệnh giá 2.090 tỷ đồng được phát hành riêng lẻ vào ngày 30/5/2020.

Trước đó ngày 25/10, Vinhomes cũng cho biết đã huy động xong lô trái phiếu tổng trị giá 2.280 tỷ đồng cho 4 tổ chức đầu tư trong nước, với kỳ hạn 36 tháng. Lãi suất cố định 8,8%/năm cho 4 kỳ tính lãi đầu tiên, đối với các kỳ tính lãi tiếp theo lãi suất bằng tổng 2,8%/năm và lãi suất tham chiếu.

Ngày 27/9, công ty cũng công bố chào bán thành công lô trái phiếu 2.160 tỷ đồng cho một công ty chứng khoán trong nước. Toàn bộ số tiền thu được sẽ được dùng để thanh toán trước hạn các trái phiếu phát hành vào tháng 5/2020 của doanh nghiệp.

Cả ba lô trái phiếu nói trên đều nằm trong kế hoạch huy động 6.530 tỷ đồng vốn qua kênh trái phiếu trong năm nay, theo quyết định của Chủ tịch Hội đồng quản trị công bố hồi tháng 8.

"Việc huy động trái phiếu nhằm tăng cường tiềm lực tài chính cũng như huy động vốn với chi phí hợp lý trên thị trường trong giai đoạn lãi suất đang thấp hiện nay", bản cáo bạch của Vinhomes chỉ rõ.

Tại ngày 30/9, Vinhomes vay tổng cộng 15.923 tỷ đồng, trong đó trái phiếu chưa đáo hạn là 7.543 tỷ đồng. Sau hai đợt phát hành vào tháng 10 và 11 nói trên, tổng nợ của công ty gần 21.806 tỷ đồng, dư nợ trái phiếu dài hạn vượt 11.900 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ/vốn chủ sở hữu tăng từ 0,26 lần vào cuối tháng 9 lên 0,36 lần tại ngày 25/11.