VietinBank là ngân hàng "ưa thích" phát hành trái phiếu để tăng vốn cấp 2 nhằm đảm bảo hệ số CAR tối thiểu khi việc tăng vốn cấp 1 chưa có tín hiệu khả quan.

Theo thông báo từ VietinBank, ngân hàng sẽ chốt danh sách trái chủ đợt 1 năm 2017 vào ngày 5/11 và thực hiện chi trả lãi vào ngày 14/11. Mức lãi chi trả là 7,9%/năm.

VietinBank và HDBank vừa công bố phát hành thành công 2 đợt trái phiếu với giá trị tương ứng là 800 tỷ đồng và 5.000 tỷ đồng để tăng vốn.

VietinBank đã sử dụng hết 4.200 tỷ đồng huy động được từ trái phiếu năm 2017 để cho vay và cơ cấu lại nguồn vốn ngắn hạn tài trợ cho 16 dự án. Trong đó, VietinBank sử dụng hơn nửa số vốn huy động được vào dự án thép và giao thông vận tải.

Dù đã trình NHNN, nhưng phương án tăng vốn cấp 1 của VietinBank khó có thể thực hiện trong năm nay, nên ngân hàng tính chuyện tăng vốn cấp 2. Đây là thông tin nổi bật tài chính ngày hôm nay (6/6). Bên cạnh đó, Maritime giải toả hạn chế chuyển nhượng cổ phần để dự kiến niêm yết vào 2019, nhận định về tăng trưởng của Techcombank đối với mảng cho vay mua nhà... cũng là những thông tin đáng chú ý.

VietinBank dự kiến phát hành 400.000 trái phiếu mệnh giá 10 triệu đồng vào ngày 28/6 tới nhằm tăng vốn cấp 2 thêm 4.000 tỷ đồng.

Nối tiếp thành công của đợt phát hành 2.000 tỷ đồng trái phiếu đợt 1 vừa qua, VietinBank đã nhanh chóng lên kế hoạch chào bán tiếp 2.200 tỷ đồng trái phiếu đợt 2. Thời gian đăng ký mua và nộp tiền từ ngày 22/11 - 12/12/2017.

Từ ngày 25/10 - 13/11/2017, VietinBank phát hành trái phiếu chào bán đợt 1 ra công chúng với số lượng 20.000 trái phiếu.

Trái phiếu của VietinBank có kỳ hạn là 10 năm với mệnh giá 10 triệu đồng/trái phiếu. Thời hạn đăng ký mua được ngân hàng công bố từ ngày 25/10 - 13/11/2017.

Lãi suất của khoản trái phiếu này được áp dụng ở mức cố định cho cả 5 năm là 5,8%/năm, thấp hơn lãi suất huy động (7%/năm) và thấp kỷ lục nếu so với các đợt phát hành trái phiếu của các doanh nghiệp, tổ chức tài chính thời gian gần đây.