VietinBank sẽ phát hành 2.200 tỷ đồng trái phiếu đợt 2 vào ngày 14/12

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (Ảnh: VietinBank)

Theo thông báo từ Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank - Mã: CTG), ngân hàng đã nhận được giấy chứng nhận đăng ký chào bán do Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 22/11/2017.

Theo đó, VietinBank sẽ phát hành Trái phiếu ra công chúng đợt 2/2017 dự kiến vào ngày 14/12/2017. Thời gian đăng ký mua và nộp tiền từ ngày 22/11 - 12/12/2017.

Trái phiếu phát hành lần này có mệnh giá là 10 triệu đồng với thời gian là 10 năm và khối lượng phát hành là 220.000 trái phiếu. Dự kiến nếu đợt phát hành thành công thì VietinBank sẽ thu về 2.200 tỷ đồng. Mục đích phát hành của ngân hàng là nhằm bổ sung nguồn vốn hoạt động và nâng cao năng lực tài chính.

Đây là loại trái phiếu phát hành ra công chúng, không chuyển đổi, không được đảm bảo bằng tài sản của tổ chức phát hành, được phát hành và thanh toán bằng VNĐ, và thỏa mãn các điều khoản và điều kiện quy định của bản cáo bạch chào bán trái phiếu.

Lãi suất áp dụng cho toàn bộ thời hạn 10 năm là lãi suất thả nổi (lãi suất có điều chỉnh định kỳ) và được xác định theo công thức sau: Lãi suất = Lãi suất tham chiếu + 1,2%/năm.

(*) Lãi suất tham chiếu: Dùng để xác định lãi suất cho mỗi kỳ tính lãi là bình quân lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân bằng VNĐ, kỳ hạn 12 tháng (hoặc mức lãi suất của kỳ hạn tương đương) được công bố trên trang thông tin điện tử chính thức của bốn 4 ngân hàng gồm BIDV, VietinBank, Sở giao dịch Vietcombank và Agribank tại ngày xác định lãi suất.

Tiền lãi trái phiếu được trả sau, định kỳ 1 năm một lần vào ngày thanh toán lãi là mỗi ngày tròn năm kể từ ngày phát hành, riêng tiền lãi cho kỳ thanh toán lãi thứ 10 của trái phiếu sẽ được thanh toán cùng với tiền gốc trái phiếu vào Ngày đáo hạn.

VietinBank có thể mua lại trước hạn toàn bộ trái phiếu với giá mua lại bằng mệnh giá tại thời điểm tròn 5 năm kể từ ngày phát hành. Trái chủ được tự do chuyển nhượng, cho tặng, để lại thừa kế trái phiếu của mình và sử dụng trái phiếu làm tài sản bảo đảm, cầm cố hoặc tham gia các giao dịch dân sự, thương mại khác phù hợp với quy định của pháp luật.

Trước đó từ ngày 25/10 - 13/11/2017, VietinBank đã phát hành thành công đợt đầu chào bán trái phiếu ra công chúng với số lượng 20.000 trái phiếu, số tiền thu về là 2.000 tỷ đồng.

VietinBank bán khoản nợ gần 130 tỷ đồng của Công ty Dược Phẩm Hoàng Khang Tổng dư nợ của Công ty TNHH TM Dược Phẩm Hoàng Khang tại VietinBank Chi nhánh 5 tính đến hết ngày 10/11/2017 là gần 128,6 tỷ đồng. ...