Lãi suất thấp kỷ lục, VietinBank phát hành 2.000 tỷ trái phiếu lãi suất 5,8%/năm

Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank, mã CTG-HosE) mới đây cho biết đã phát hành thành công 2.000 tỷ đồng trái phiếu không chuyển đổi và không có bảo đảm. Trái phiếu được phát hành ngày 22/12/2016 và đáo hạn ngày 22/12/2021, kỳ hạn 5 năm. Đại lý phát hành là CTCP Chứng khoán Ngân hàng Công Thương Việt Nam.

Đáng chú ý, lãi suất của khoản trái phiếu này được áp dụng ở mức cố định cho cả 5 năm là 5,8%/năm. Đây là mức lãi suất thấp kỷ lục nếu so với các đợt phát hành trái phiếu của các doanh nghiệp, tổ chức tài chính thời gian gần đây.

Hiện lãi suất tiền gửi tiết kiệm áp dụng tại Vietinbank đối với kỳ hạn trên ba năm đang là 7%/năm. Với mức lãi suất đi vay chỉ nhỉnh hơn lãi suất tiền gửi ngân hàng kỳ hạn 1 năm, VietinBank đã quá "hời" khi đi vay qua kênh trái phiếu.

Phần lớn trái phiếu phát hành có mức lãi suất cố định trong kỳ đầu tiên và thả nổi trong các kỳ sau và thường bằng lãi suất tham chiếu cộng 1-3%.

Trước đó, chỉ trong hai ngày 7 và 8/12/2016, VietinBank đã phát hành 2.900 tỷ đồng trái phiếu, kỳ hạn 10 năm. Trong đó, đợt 1 phát hành ngày 7/12/2016 với khối lượng 1.450 tỷ đồng, ngày đáo hạn là 7/12/2026; đợt 2 phát hành ngày 8/12/2016, khối lượng phát hành là 1.450 tỷ đồng và ngày đáo hạn: 08/12/2026.

Như vậy, trong riêng tháng 12/2016, nhà băng này đã phát hành tổng cộng 4.900 tỷ đồng.

Đối với đợt phát hành này, lãi suất cố định trong 5 năm đầu là 7,5%/năm. VietinBank có quyền mua lại trước hạn Trái phiếu sau năm (5) năm. Nếu trái phiếu không được VietinBank mua lại sau 5 năm kể từ ngày phát hành, thì sau đó trái phiếu sẽ được hưởng lãi suất cố định là 8,0%/năm. VietinBank được ngừng trả lãi và chuyển lãi lũy kế sang năm tiếp theo nếu việc trả lãi dẫn đến kết quả kinh doanh trong năm bị lỗ.