VietinBank muốn phát hành 16.000 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ trong năm 2023

Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) vừa ban hành nghị quyết về việc phê duyệt phương án tổng thể phát hành trái phiếu tăng vốn cấp 2 (trái phiếu thứ cấp) theo hình thức riêng lẻ năm 2023.

Cụ thể, ngân hàng dự kiến chào bán tối đa 30 đợt từ quý II - quý IV/2023 với tổng khối lượng trái phiếu phát hành tối đa 16.000 tỷ đồng. Mệnh giá mỗi trái phiếu là 100 triệu đồng. Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có bảo đảm và có kỳ hạn từ 6 năm trở lên.

Lãi suất danh nghĩa trái phiếu là lãi suất cố định hoặc thả nổi, đảm bảo phù hợp với lãi suất thị trường và quy định hiện hành về lãi suất của Ngân hàng Nhà nước tại thời điểm phát hành trái phiếu.

Với trường hợp lãi suất danh nghĩa là lãi suất thả nổi, lãi suất trái phiếu bằng bình quân lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân (bằng VND, trả sau, kỳ hạn 12 tháng) của VietinBank, BIDV, Vietcombank, Agribank cộng biên độ.

Số tiền thu được từ các đợt chào bán trái phiếu riêng lẻ của VietinBank trong năm 2023, sau khi đã khấu trừ các khoản phí, chi phí có liên quan, dự kiến sẽ được VietinBank sử dụng để tăng vốn cấp 2 và thực hiện cho vay nền kinh tế. 

Nguồn vốn thu được từ phát hành trái phiếu tạm thời nhàn rỗi sẽ được VietinBank sử dụng để cho vay khách hàng có nhu cầu vốn ngắn hạn tạm thời.

Mới đây, VietinBank đã nhận được giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúngcủa Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Theo đó, ngân hàng sẽ chào bán 9.000 tỷ đồng trái phiếu ra công chúng với mệnh giá 100.000 đồng/ trái phiếu thông qua hai đợt phát hành.

Đợt một, ngân hàng dự kiến phát hành 2.000 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 8 năm và 3.000 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 10 năm. Thời gian phân phối trong vòng 90 ngày kể từ ngày giấy đăng ký có hiệu lực.

Đợt hai, VietinBank sẽ chào bán 1.500 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 8 năm và 2.500 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 10 năm. Thời gian chào bán đợt hai không được kéo dài quá 90 ngày. Khoảng cách giữa hai đợt không kéo dài quá 12 tháng.

Hội thảo “Chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản sau Nghị quyết 21 và những cập nhật chính sách”

Thời gian: 8h00 ngày 22/09/2026
Địa điểm: L7 West Lake Hanoi by Lotte Hotels, Ballroom tầng 4, 683 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội

Sự kiện quy tụ đại diện cơ quan quản lý, Đại biểu Quốc hội, chuyên gia bất động sản, chuyên gia kinh tế độc lập, doanh nghiệp… Các diễn giả sẽ cùng thảo luận, phân tích những nội dung quan trọng của Nghị quyết 21 và những chính sách mới; từ đó đánh giá tác động, gợi mở chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản trong thời gian tới.

Hai phiên thảo luận chính:

Phiên 1: Nghị quyết 21 và các thay đổi pháp lý
Phiên 2: Những tác động đến tương lai phát triển và đầu tư bất động sản
Thảo luận - Hỏi đáp cùng chuyên gia

Đăng ký tham dự