Vietcombank: Lộ trình trở thành ngân hàng có vốn điều lệ lớn nhất hệ thống sắp thành hiện thực?

	Vietcombank nộp hồ sơ lên UBCK chuẩn bị chào bán tối đa 359,8 triệu cổ phiếu riêng lẻ
	Phiên bán đấu giá 45,6 triệu cổ phiếu EIB của Vietcombank bị huỷ do không ai đăng ký mua

Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (Nguồn: Vietcombank)

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCK) đã cho hay về việc nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank – Mã: VCB). Như vậy, khả năng việc phát hành riêng lẻ của Vietcombank sẽ được tiến hành sớm trong thời gian tới.

Theo phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ được đại hội đồng cổ đông thông qua, Vietcombank sẽ phát hành tối đa gần 359,8 triệu cổ phiếu (tương đương 10% tổng số cổ phần hiện tại). Trong đó, phát hành cho đối tác chiến lược là Ngân hàng Mizuho Nhật Bản gần 54 triệu cổ phiếu , phát hành cho nhà đầu tư khác là 305,8 triệu cổ phiếu.

Hiện Vietcombank có quy mô vốn điều lệ đứng thứ hai, chỉ sau VietinBank (vốn 37.234 tỷ đồng). Nếu phát hành thành công, vốn điều lệ của Vietcombank sẽ tăng lên hơn 39.575 tỷ đồng và sẽ trở thành ngân hàng có vốn điều lệ lớn nhất hệ thống.

Ngoài ra, tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài đang sở hữu là 20,8%, do đó, hiện room ngoại còn lại tại Vietcombank còn 9,2%, tương đương 330,7 triệu cổ phần.

4 ngân hàng TMCP tại Việt Nam có vốn điều lệ lớn nhất hiện nay.

Sở hữu nhà nước tại 3 "ông lớn" ngân hàng TMCP.

Thống kê từ khi được niêm yết trên sàn HOSE (30/6/2009), vốn hóa thị trường của Vietcombank đã tăng gấp 6,5 lần, tổng tài sản cũng tăng hơn 4,5 lần. Trong khi đó, vốn điều lệ của Vietcombank mới chỉ tăng khoảng ba lần lên 35.978 tỷ đồng.

Diễn biến quy mô vốn hóa và vốn điều lệ của Vietcombank (Nguồn: QT tổng hợp)

Được biết, để đạt được số vốn điều lệ hiện tại, Vietcombank trải qua tổng cộng 6 lần tăng vốn với tổng vốn tăng thêm là gần 23.900 tỷ đồng. Trong đó, có 4 lần chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu; 1 lần chào bán riêng lẻ cho cổ đông chiến lược Mizuho Corporate Bank. Ltd và 1 lần chia cổ tức bằng cổ phiếu.

Lịch sử tăng vốn của Vietcombank kể từ khi niêm yết trên sàn HOSE (Nguồn: QT tổng hợp)

Trong thời gian gần đây, việc tăng vốn và kế hoạch phát hành cổ phiếu riêng lẻ của Vietcombank trở thành đề tài không chỉ được ban lãnh đạo ngân hàng quan tâm mà chính phủ cùng nhiều nhà đầu tư trong và ngoài chú ý.

Trước đó, theo thỏa thuận ghi nhớ được ký kết từ cuối tháng 8/2016 giữa Vietcombank và Quỹ đầu tư của Chính phủ Singapore (GIC), ngân hàng sẽ phát hành 7,73% vốn của cho GIC. Tuy nhiên, đã hơn hai năm trôi qua thương vụ này vẫn không thể thực hiện.

Trước những khó khăn trong kế hoạch tăng vốn, ông Nghiêm Xuân Thành - Chủ tịch Vietcombank từng chia sẻ, Vietcombank đã được phép phát hành cổ phiếu phát hành cho nhà đầu tư nước ngoài. Nhưng qua quá trình tiếp xúc với nhà đầu tư trong nước và nước ngoài, vấn đề quy định giá vẫn còn tạo khó khăn cho quá trình thực hiện.

Nguyên nhân là giá bán vừa phải đảm bảo không thấp hơn giá định giá vừa không thấp hơn giá thị trường; trường hợp mua lô lớn nhưng phải giữ một năm.

Người đứng đầu Vietcombank đưa kiến nghị với Chính phủ cho phép các ngân hàng thương mại nhà nước bổ sung vốn điều lệ thông qua hình thức giữ lại cổ tức để tăng vốn. Đồng thời cần điều chỉnh lại các cơ chế bán vốn, thoái vốn hiện nay sao cho phù hợp với thị trường vừa có lợi cho các bên.

Tính đến 19/10, thị giá cổ phiếu VCB ở 57.700 đồng/cp, cao nhất trong ba "ông lớn ngân hàng TMCP Nhà nước. Thị giá cổ phiếu VCB tăng khoảng 6,3% so với đầu năm nhưng đã giảm khoảng 21,4% so với mức đỉnh lập trong tháng 3; khối lượng giao dịch trung bình 10 phiên gần nhất là hơn 1,5 triệu đơn vị/phiên.

Diễn biến cổ phiếu từ đẩu năm đến 19/10 của 4 ngân hàng có vốn điều lệ lớn nhất hiện nay. (Nguồn: VNDirect).

Vốn hóa ngân hàng tính đến 19/10.

Xem thêm Vietcombank thành lập ngân hàng 100% vốn đầu tiên tại Lào Vietcombank thành lập ngân hàng 100% vốn đầu tiên tại Lào Vietcombank nộp hồ sơ lên UBCK chuẩn bị chào bán tối đa 359,8 triệu cổ phiếu riêng lẻ Vietcombank nộp hồ sơ lên UBCK chuẩn bị chào bán tối đa 359,8 triệu cổ phiếu riêng lẻ Phiên bán đấu giá 45,6 triệu cổ phiếu EIB của Vietcombank bị huỷ do không ai đăng ký mua Phiên bán đấu giá 45,6 triệu cổ phiếu EIB của Vietcombank bị huỷ do không ai đăng ký mua 'Ế' nặng hơn 98% cổ phần MBBank, Vietcombank sẽ mang bán khớp lệnh trên sàn 'Ế' nặng hơn 98% cổ phần MBBank, Vietcombank sẽ mang bán khớp lệnh trên sàn