UBCKNN cho phép Hoàng Anh Gia Lai Agrico chào bán hơn 2.200 tỷ đồng trái phiếu

HAGL Agrico muốn phát hành hơn 2.200 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi, lãi suất 0%

CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (Mã: HNG) vừa nhận được Giấy chứng nhận chào bán trái phiếu ra công chúng từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Giấy chứng nhận có hiệu lực ngày 24/5.

Theo đó, Hoàng Anh Gia Lai Agrico dự kiến phát hành hơn 2.200 tỷ trái phiếu chuyển đổi. Thời gian phân phối trong vòng 90 ngày kể từ ngày có hiệu lực.

Nếu phát hành thành công, công ty sẽ sử dụng tiền thu được vào các mục đích: đầu tư trồng mới và chăm sóc cây ăn trái (1.137 tỷ đồng), tái cơ cấu tài chính (1.080 tỷ đồng).

Việc phát hành trái phiếu ra công chúng được HĐQT của Hoàng Anh Gia Lai Agrico thông qua vào 6/5.

Tính đến 31/3, Hoàng Anh Gia Lai Agrico có 940 tỷ đồng nợ vay ngắn hạn ngân hàng, 5.607 tỷ đồng nợ vay dài hạn ngân hàng và 2.098 tỷ đồng trái phiếu trong nước.

Quý I/2018, Hoàng Anh Gia Lai Agrico ghi nhận doanh thu đạt 558 tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kì năm ngoái. Trong đó, doanh thu bán trái cây gần 354 tỷ đồng, tăng hơn 126%. Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ đạt 20 tỷ đồng, tăng 3 lần.

Hiện giá cổ phiếu HNG đang đi ngang trong 2 tháng gần đây, ở mức 8.090 đồng/cp ngày 25/5.

Diễn biến giá cổ phiếu HNG trong 3 tháng gần đây. Nguồn: VnDirect