Tự doanh CTCK xả hơn 1.600 tỷ đồng trong tháng 7, chốt lời nhóm thép, ngân hàng và nhiều cổ phiếu vượt đỉnh
Sau 5 tháng tăng điểm liên tiếp, VN-Index bất ngờ lao dốc 7% so với thời điểm cuối tháng 6. Chỉ số đóng cửa phiên 30/ 7 ở mức 1.310,5 điểm, mất đi 98,5 điểm trong một tháng. Nếu so với vùng đỉnh cao nhất thì VN-Index đã bốc hơi 8%. Diễn biến tương tự, HNX-Index và UPCoM-Index cũng giảm lần lượt 2,62% và 3,68% so với hồi cuối tháng 6.
Cùng với đà suy yếu về điểm số, thanh khoản trung bình một phiên trên sàn HOSE cũng ghi nhận mức giảm 14,1% còn 20.437 tỷ đồng.
Bất chấp giao dịch kém sắc của thị trường chung, khối ngoại đảo chiều gom ròng hơn 3.600 tỷ đồng trong tháng 7, trở thành lực đỡ lớn nhất thị trường. Tương tự, nhà đầu tư cá nhân giữ nguyên vị thế mua ròng, dù quy mô giải ngân giảm mạnh từ 8.328 tỷ còn 2.349 tỷ đồng.
Giao dịch cùng chiều với nhà đầu tư tổ chức trong nước, bộ phận tự doanh công ty chứng khoán tăng bán ròng lên 1.645 tỷ đồng qua kênh khớp lệnh trên sàn HOSE. Giao dịch tập trung tại rổ VN30 khi nhóm này ghi nhận giá trị bán khớp lệnh 1.617 tỷ đồng.
Giao dịch qua kênh khớp lệnh theo nhóm nhà đầu tư. (Nguồn: Thu Thảo tổng hợp từ Fiinpro).
Tự doanh quay đầu xả mạnh nhóm ngân hàng, tài nguyên cơ bản
Giao dịch khớp lệnh của khối tự doanh theo nhóm ngành. (Nguồn: Thu Thảo tổng hợp từ FiinPro).
Diễn biến theo từng nhóm ngành, cổ phiếu tài nguyên cơ bản (tiêu biểu là nhóm thép) chịu áp lực xả mạnh nhất từ khối tự doanh. Về giá trị cụ thể, nhóm này rút ròng 751,2 tỷ đồng qua kênh khớp lệnh dù tháng trước vẫn mua ròng gần 203 tỷ đồng.
Tương tự, khối tự doanh cũng thẳng thay xả 590 tỷ đồng cổ phiếu của các nhà băng trong khi mua ròng mạnh nhất ngành này hồi tháng 6. Dòng vốn tự doanh cũng rút khỏi ngành dịch vụ tài chính, bất động sản.
Ở chiều ngược lại, ngành hàng cá nhân & gia dụng được gom ròng nhiều nhất, nhưng giá trị chưa đến 70 tỷ đồng. Theo thống kê, dòng tiền từ khối tự doanh còn trở lại một số cổ phiếu như bán lẻ, dầu khí, hàng & dịch vụ công nghiệp...
Tự doanh chốt lời MSN, DGC, HDG khi giá cổ phiếu vượt đỉnh
Thống kê giao dịch cụ thể, cổ phiếu HPG của Tập đoàn Hòa Phát đứng đầu trong Top10 cổ phiếu bị khối tự doanh CTCK bán ròng mạnh nhất tháng 7 với gần 680 tỷ đồng. Không riêng gì khối tự doanh, NĐT cá nhân cũng giá tăng lực bán lên HPG, theo đó ghi nhận giá trị rút ròng hơn 205 tỷ đồng trong tháng 7.
Trên thực tế, cổ phiếu HPG gặp phải áp lực chốt lời khá mạnh sau giai đoạn tăng nóng, nhất là trong bối cảnh thị trường liên tục đổ đèo từ vùng đỉnh, phe 'cầm hàng' không còn đặt quá nhiều kỳ vọng về khả năng bứt phá của mã này. Đối ứng với lực cung từ khối tự doanh và NĐT cá nhân, khối ngoại và tổ chức trong nước mua ròng HPG với giá trị lần lượt là 845 tỷ đồng và 69 tỷ đồng trong tháng 7.
Theo sau đó, khối tự doanh còn rút vốn khỏi một số cổ phiếu ngân hàng như TCB (318,3 tỷ đồng), VPB (259,6 tỷ đồng) và VCB (147 tỷ đồng). Các bluechips VIC, VRE và MSN lần lượt ghi nhận giá trị bán ròng là 253,6 tỷ, 188,6 tỷ và 110,6 tỷ đồng. Cùng chiều, áp lực bán ròng của khối này còn đặt lên chứng chỉ quỹ FUEVFVND, HDG, DGC.
Quan sát cho thấy, một số mã thuộc Top bán ròng của khối tự doanh như MSN, DGC và HDG chứng kiến đà tăng giá tích cực, thậm chí vượt đỉnh trong tháng 7 bất chấp xu hướng đi xuống của thị trường.
Top10 mã khối tự doanh CTCK mua/bán ròng trong tháng 7. (Nguồn: Thu Thảo tổng hợp).
Top10 cổ phiếu thu hút dòng vốn tự doanh trong tháng 7, nổi bật có CTG với giá trị 127,6 tỷ đồng. Ngoài CTG, hai mã ngân hàng là MBB và STB lần lượt khối này mua ròng với giá trị 55,5 tỷ và 51,3 tỷ đồng. Dòng tiền khối tự doanh cũng tìm đến SSI (117 tỷ đồng), PNJ (66,4 tỷ đồng), DBC (65,1 tỷ đồng) và PET (55,5 tỷ đồng)
Trong danh mục cổ phiếu được tự doanh mua ròng nhiều nhất tháng 7 có sự góp mặt của IJC (122,4 tỷ đồng) và KOS (47,2 tỷ đồng). Hai mã này được tự doanh mua ròng qua kênh thỏa thuận.
