TTC Sugar muốn chào bán 1.000 tỷ đồng trái phiếu ra công chúng

HĐQT CTCP Thành Thành Công - Biên Hòa (TTC Sugar - Mã: SBT) vừa bổ sung tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên, niên độ 2021-2022, dự kiến vào ngày 28/10. Trong đó, có tờ trình thông qua phương án phát hành 2 lô trái phiếu ra công chúng với tổng giá trị 1.000 tỷ đồng.

2 lô trái phiếu có mã SBTPB2225001 và SBTPB2225002, mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, kỳ hạn 3 năm. Trái phiếu được chào bán bằng đồng Việt Nam, là loại không chuyển đổi, không có bảo đảm và xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp đối với TTC Sugar.

Thời gian dự kiến phát hành lô trái phiếu SBTPB2225001 từ quý IV/2022 đến quý I/2023. Lô trái phiếu SBTPB2225002 từ quý I/2023 đến quý IV/2023.

Lãi suất dự kiến cho 2 kỳ thanh toán lãi đầu tiên là lãi suất cố định 10%/năm. Đối với các kỳ thanh toán còn lại là lãi suất thả nổi, bằng tổng của 3,5%/năm với lãi suất tham chiếu  (lãi suất trung bình cộng của lãi suất tiền gửi tiết kiệm áp dụng cho khách hàng cá nhân kỳ hạn 12 tháng bằng đồng Việt Nam của 4 ngân hàng BIDV, Vietcombank, Vietinbank và MBBank).

Theo kế hoạch, TTC Sugar sẽ dùng số tiền thu được từ 2 đợt phát hành để thanh toán các hợp đồng mua bán đường, mía, nguyên vật liệu phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.

Đại lý phát hành, tư vấn hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu, tư vấn đăng ký chào bán, tư vấn niêm yết, đại diện chủ sở hữu trái phiếu ban đầu, đại ký đăng ký và quản lý chuyển nhượng bán đầu, tổ chức lưu ký ban đầu là CTCP Chứng khoán Mirae Asset Việt Nam.

Trong tài liệu ĐHĐCĐ, còn có tờ trình về phương án chào bán gần 126 cổ phiếu riêng lẻ. Tỷ lệ chào bán là 20% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành. Cổ phiếu sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm.

Đối tượng chào bán là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp với số lượng dưới 100 người. Giá chào bán ủy quyền cho HĐQT xác định. Thời gian chào bán dự kiến trước ngày 30/6/2023. Mục đích chào bán là bổ sung nguồn vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh hàng năm.

Ngoài ra, TTC Sugar cũng trình ĐHĐCĐ phương án phát hành hơn 31 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động. Tỷ lệ phát hành là 5% tổng số cổ phiếu đang lưu hành. Giá phát hành là 10.000 đồng/cp. Thời gian thực hiện trước ngày 30/6/2022.

Bên cạnh đó, TTC Sugar sẽ trình ĐHĐCĐ thông qua việc sáp nhập công ty con theo phương án tái cấu trúc vốn nhằm tối ưu hóa hiệu quả hoạt động.

Công ty bị sáp nhập là Công ty TNHH MTV Mía đường Thành Thành Công - Biên Hòa, là pháp nhân mới được thành lập sau khi hoàn thành thủ tục tách doanh nghiệp đối với Công ty TNHH MTV Đường TTC Biên Hòa - Đồng Nai theo phương án tái cấu trúc. Vốn điều lệ của công ty là hơn 1.116 tỷ đồng (SBT sở hữu 100% vốn).