Thị giá 6.000 đồng, QBS dự kiến chào bán riêng lẻ 10.000 đồng

Ngày 8/10 tới đây, CTCP Xuất nhập khẩu Quảng Bình (Mã: QBS) sẽ tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường để thông qua việc đầu tư vào cảng ICD Quảng Bình - Đình Vũ (dự án ICD), phát hành hơn 17 triệu cổ phiếu riêng lẻ để huy động vốn cho dự án.

Tổng mức đầu tư dự án ICD dự kiến 875,75 tỷ đồng. Trong đó vốn chủ sở hữu cần có là 262,7 tỷ đồng gồm 17 tỷ đồng từ lợi nhuận lũy kế tính đến 30/6/2016; 72 tỷ đồng từ chuyển đổi mục đích sử dụng vốn trong đợt chào bán cổ phần ra công chúng hồi tháng 4/2016; 173 tỷ đồng từ phát hành riêng lẻ mà Công ty sẽ trình đại hội thông qua.

Theo phương án huy động vốn cho dự án từ phát hành cổ phần riêng lẻ, QBS sẽ chào bán 17,3 triệu cổ phần với giá không thấp hơn 10.000 đồng/cp. So với thị giá đang giao dịch hôm nay (29/9) là 5.940 đồng/cp, giá phát hành cao hơn 40%.

Trong ba tháng gần đây, cổ phiếu đã giảm hơn 20% và so với giá đỉnh 12.500 đồng/cp ngày 19/7 thì giá đã giảm gần 50%.

Diễn biến cổ phiếu QBS trong ba tháng gần đây.

Thời gian phát hành trong quý IV/2016 sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận. Dự kiến vốn điều lệ của Công ty sẽ tăng lên 813 tỷ đồng.

Đối với việc thay đổi mục đích sử dụng vốn từ đợt cháo bán cổ phần ra công chúng hồi tháng 4, Công ty cũng sẽ trình cổ đông thông qua. Cụ thể, QBS sẽ dùng 72 tỷ đồng còn lại để đầu tư vào ICD thay vì bổ sung vốn lưu động như kế hoạch cũ.

Trước đó, với 272 tỷ đồng thu về từ phát hành, Công ty đã sử dụng theo kế hoạch 50 tỷ đồng để thanh toán vốn vay mua cổ phiếu CTCP DAP – Vinachem; 50 tỷ đồng đầu tư mua bán sáp nhập các công ty phân bón hóa chất trong ngành; 100 tỷ đồng đầu tư nhà máy NPK.

Mục tiêu của dự án ICD là đầu tư tạo lập hệ thông kho bãi để lưu trữ hàng hóa, hỗ trợ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và cho thuê. Bên cạnh đó, dự án phát triển các dịch vụ kho bài như lưu trữ hàng hóa, bốc xếp, đóng gói, chia nhỏ, sữa chữa vỏ container, các hoạt động logistics bổ trợ khác.

Quy mô công suất kho dự tính 10.000 m2, bãi chứa container 15.000 TUE/tháng. Dự án nằm trong khu công nghiệp Đình Vũ, gần đường kế nối cảng Lạch Huyện và đường cao tốc Hà Nội – Hải Phòng, đường cao tốc Hải Phòng – Hạ Long, cảng hàng không quốc tế Cát Bi.

Kế hoạch trong quý I/2017 dự án sẽ đi vào vận hành. Tỷ suất hoàn vốn nội bộ của dự án sẽ là 13,96%, năm 2017 và 2018 đóng góp vào lợi nhuận Công ty lần lượt là 9,5 tỷ và 22,3 tỷ đồng.

Vào tháng 2 năm nay, QBS cho hay tổng diện tích khai thác và sử dụng dự án hơn 26 ha, kế hoạch triển khai theo 3 giai đoạn. Trong đó giai đoạn đầu khởi công từ tháng 2, tiến hành xây dựng trên diện tích 10 ha, công suất kho hàng dự kiến là 100.000 tấn/năm, bãi chứa là 250.000 TEU/năm và sẽ được đưa vào hoạt động từ cuối 2016.

Kho ngoại quan ICD đã hoàn thành xong phần thô - nền kho chịu được tải trọng 40 tấn.

Giai đoạn 2, quy mô cảng được mở rộng thêm 9 ha và giai đoạn 3 mở rộng thêm 8 ha, tăng cường khả năng cung ứng dịch vụ phục vụ hoạt động xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp.

Theo Giấy nhận đầu tư vào ICD được Ban Quản lý khu kinh tế Hải Phòng cấp vào ngày 30/8 vừa qua thì địa điểm thực hiên dự án tại Lô CN4.4F, CN4.4G, CN4.4H thuộc khu công nghiệp Đình Vũ, phường Đông Hải 2, quận Hải An, khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải, thành phố Hải Phòng.

Diện tích đất sử dụng gần 18,5 ha, vốn đầu tư như trình bày trên. Giai đoạn 1 bắt đầu xây dựng từ quý I/2016, giai đoạn 2 từ quý IV/2016 đến quý II/2018.

Giấy chứng nhận cũng cho hay, QBS được hưởng thuế suất thu nhập doanh nghiệp 10%/năm trong 15 năm từ năm đầu tiên dự án có doanh thu và mức thuế suất áp dụng theo quy định pháp luật trong các năm tiếp theo. Bên cạnh đó, miễn thuế 4 năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong 9 năm tiếp theo tính từ năm đầu doanh nghiệp có thu nhập chịu thuế từ dự án mới.