Thêm thương vụ huy động nghìn tỉ đồng trái phiếu riêng lẻ trước giờ 'G'

Theo tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), trong khoảng thời gian từ 14/8-20/8, Công ty TNHH Xây dựng và đầu tư Dịch vụ Thương mại Thành Công đã phát hành thành công 5 lô trái phiếu (mã THAL2023001-005) với tổng giá trị 1.000 tỉ đồng.

Các lô trái phiếu đều có kì hạn 3 năm và được phát hành theo hình thức riêng lẻ. Ngoài ra, các thông tin về lãi suất, tài sản đảm bảo và trái chủ không được doanh nghiệp công bố.

Thành Công được thành lập vào tháng 12/2005, có trụ sở chính tại số 1C phố Tràng Tiền, Phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội. Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm người đại diện theo pháp luật hiện nay là ông Quách Minh Cường (sinh năm 1978).

Doanh nghiệp có vốn điều lệ ban đầu 100 tỉ đồng. Cổ đông sáng lập gồm Công ty TNHH Thung Lũng Vua (70%), bà Lê Thị Thanh Hương (25,5%) và Nguyễn Thị Thanh Dung (4,5%).

Tại lần đăng kí thay đổi hồi tháng 3/2016, Thành Công tăng vốn điều lệ lên 300 tỉ đồng. Cơ cấu cổ đông gồm Công ty TNHH Thung Lũng Vua (70%), bà Lê Thị Thanh Hương (28,5%) và Nguyễn Thị Thanh Dung (1,5%). 

Tháng 5/2016, cơ cấu cổ đông của doanh nghiệp có sự thay đổi. Cụ thể, Công ty TNHH Thung Lũng Vua (70%), ông Lê Ngọc Khánh Việt (16,6%), bà Lê Thị Thanh Hương (11,8%).

Đến tháng 6/2020, vốn điều lệ của doanh nghiệp vẫn giữ nguyên ở mức 300 tỉ đồng. Cơ cấu cổ đông gồm CTCP Đầu tư dịch vụ Bất động sản Victoria (27,6%), Công ty TNHH Thung Lũng Vua (70%) và ông Quách Minh Cường (2,3%).

Trong đó, CTCP Đầu tư dịch vụ Bất động sản Victoria được thành lập hồi tháng 3/2014, có  trụ sở chính tại số 27B đường Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Kao, quận 1, TP HCM, hoạt động chính trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản. 

Còn Công ty TNHH Thung Lũng Vua là công ty thành viên trực thuộc Tập đoàn BRG. Tên tuổi của doanh nghiệp này được biết đến nhiều hơn nhờ thương vụ thâu tóm 34,3% cổ phần của CTCP Intimex Việt Nam hồi cuối năm 2015.

Không riêng gì Thành Công, hầu hết các thương vụ phát hành trái phiếu đều được phát hành theo hình thức riêng lẻ theo Nghị định 163/2018/NĐ-CP ngày 4/12/2018 về phát hành trái phiếu doanh nghiệp, ngay trước khi Nghị định 81/2020/NĐ-CP chính thức có hiệu lực vào ngày 1/9.

Theo số liệu thống kê từ CTCP Chứng khoán SSI, tổng khối lượng trái phiếu doanh nghiệp phát hành trong quí II/2020 là 122.300 tỉ đồng, tăng 69,7% so với cùng kì; lũy kế 6 tháng đầu năm là 171.500 tỉ đồng, tăng 61,3% và bỏ xa mức tăng trưởng 37% trong năm 2019.

SSI nhận định việc các doanh nghiệp gia tăng phát hành trong quí II/2020 một phần nhằm 'tranh thủ' trước khi các điều kiện phát hành bị siết chặt lại.

Các nhà phân tích của SSI dự báo, trong tháng 7 - 8/2020, các doanh nghiếp có thể tiếp tục tăng mạnh phát hành trước khi Nghị định 81 chính thức có hiệu lực. Sau thời điểm 1/9/2020, các đợt phát hành riêng lẻ sẽ giảm mạnh, các doanh nghiệp có nhu cầu phát hành phần lớn sẽ phải chuyển qua phát hành ra công chúng.