Thêm một doanh nghiệp bí ẩn mua lô trái phiếu 400 tỉ đồng của VietinBank

Ảnh minh họa (Nguồn: VietinBank)

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank – Mã: CTG) thông báo chào bán thành công 400 tỉ đồng trái phiếu kì hạn 7 năm trong đợt phát hành riêng lẻ đợt 3/2019.

Lượng trái phiếu phát hành trong đợt này đều là loại trái phiếu không chuyển đổi, không được bảo đảm bằng tài sản của tổ chức phát hành, thỏa mãn các điều kiện để được tính vào vốn cấp 2 theo qui định. Trái phiếu có lãi suất cố định 8%/năm, áp dụng cho toàn bộ thời hạn 7 năm.

VietinBank cho biết mục đích phát hành trái phiếu lần này là nhằm tăng qui mô vốn hoạt động của ngân hàng và thực hiện cho vay nền kinh tế.

Theo thông tin được công bố, toàn bộ lô trái phiếu 400 tỉ đồng do VietinBank phát hành được một doanh nghiệp giấu tên trong nước mua trọn (VietinBank gọi là "doanh nghiệp A").

Trước đó, trong lần phát hành riêng lẻ đợt 2/2019, toàn bộ lô trái phiếu 100 tỉ đồng, kì hạn 10 năm của ngân hàng này cũng được một doanh nghiệp trong nước mua hết. Tên của doanh nghiệp này không được công bố và VietinBank chỉ gọi phiếm chỉ là "doanh nghiệp A" trong bản báo cáo kết quả phát hành.

Toàn bộ lô trái phiếu 400 tỉ đồng do VietinBank phát hành trong đợt 3/2019 đã được một doanh nghiệp A trong nước mua hết (Nguồn: Báo cáo phát hành trái phiếu VietinBank)

Tính lũy kế từ đầu năm, VietinBank đã phát hành tổng cộng 550 tỉ đồng trái phiếu gồm 50 tỉ đồng trong đợt 1/2019, 100 tỉ đồng trái phiếu trong đợt 2 và 400 tỉ đồng trong đợt 3. Trong thời gian tới, ngân hàng dự kiến phát hành nốt 100 tỉ đồng trái phiếu kì hạn 7 năm trong đợt 3/2019 và 5.000 tỉ trái phiếu 10 năm và 7 năm khác trong quí III và quí IV/2019 nhằm cải thiện nguồn vốn cấp 2.

Trước đó, vào tháng 5/2019, VietinBank đã được Ngân hàng Nhà nước đã chấp thuận phương án phát hành 10.000 tỉ đồng trái phiếu trong năm nay nhằm tăng cường nguồn vốn cấp 2, phục vụ hoạt động kinh doanh.

Kế hoạch phát hành trái phiếu của VietinBank được NHNN phê duyệt trong bối cảnh nhu cầu tăng vốn của ngân hàng này đang trở nên "cấp bách".

Cụ thể, chia sẻ tại họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2019, Chủ tịch HĐQT Lê Đức Thọ cho biết vốn điều lệ của VietinBank đã không tăng trong suốt 5 năm qua. Trong khi đó, các nguồn lực từ cổ phần hóa, phát hành cho nhà đầu tư nước ngoài… đã được khai thác đến mức tới hạn.

Trong trường hợp không tăng được vốn, ngân hàng buộc phải điều chỉnh lại kế hoạch tăng trưởng (trong trường hợp tăng được vốn bằng cách giữ lại cổ tức thì kế hoạch tăng trưởng tín dụng năm 2019 của VietinBank cũng chỉ ở mức 6%).