Quốc Cường Gia Lai muốn phát hành gần 62 triệu cp tăng vốn và hoán đổi nợ, giá 11.000 đồng/cp

CTCP Quốc Cường Gia Lai (Mã: QCG) vừa công bố tờ trình phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và chuyển đổi nợ để tăng vốn điều lệ. Dự kiến nội dung này sẽ được trình cô đông thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên 2021 chiều nay (31/12).

Cụ thể, Quốc Cường Gia Lai dự kiến phát hành gần 61,9 triệu cp (chiếm 22,49% tổng số lượng cổ phiếu QCG đang lưu hành), với giá 11.000 đồng/cp. Thời gian thực hiện dự kiến trong năm 2022, sau khi được UBCKNN chấp thuận.

Lượng cổ phiếu nói trên sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong 12 tháng kể từ ngày hoàn tất đợt chào bán. Cổ đông có nhu cầu chuyển nhượng trước thời hạn này có thể bán lại cho Quốc Cường Gia Lai với giá 10.000 đồng/cp để làm cổ phiếu quỹ.

Nếu đợt phát hành diễn ra thành công, vốn điều lệ của doanh nghiệp tăng từ 2.751 tỷ đồng lên 3.370 tỷ đồng. Với toàn bộ số vốn gần 681 tỷ đồng huy động được, Quốc Cường Gia Lai sẽ bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty và giảm nợ.

Tính đến hết tháng 9, Quốc Cường Gia Lai có tổng tài sản trên 9.895 tỷ đồng và nợ phải trả gần 5.621 tỷ đồng, lần lượt giảm 4% và % so với thời điểm đầu năm. Trong đó, phần lớn nợ là các khoản phải trả ngắn hạn khác gần 4.339 tỷ đồng. Riêng khoản tiền nhận từ Sunny cho dự án Phước Kiển chiếm 2.283 tỷ đồng.

Trong năm nay, Quốc Cường Gia Lai đặt mục tiêu đạt 1.000 tỷ đồng doanh thu và 100 tỷ đồng lãi trước thuế, lần lượt giảm 46% và 22% so với kết quả thực hiện ở năm ngoái. Nọi dung này cũng sẽ được HĐQT trình cổ đông thông qua tại đại hội chiều nay.

Trong 9 tháng đầu năm, doanh nghiệp đạt gần 774 tỷ đồng doanh thu thuần, hơn 53 tỷ đồng lãi trước thuế và gần 36 tỷ đồng lãi ròng.