OCB dự chia cổ tức 25%, bán cổ phiếu ESOP và chào bán riêng lẻ 70 triệu cổ phiếu

Theo tài liệu đại hội đồng cổ đông vừa công bố, Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB - Mã: OCB) cho biết kế hoạch tăng vốn điều lệ từ 10.959 tỷ đồng lên lên 14.449 tỷ đồng, tương đương tăng 32%.

Ngân hàng sẽ thực hiện tăng vốn bằng ba phương thức phát hành cổ phiếu: trả cổ tức, chào bán cho cán bộ nhân viên (ESOP) và chào bán riêng lẻ cho các nhà đầu tư.

Cụ thể, OCB dự kiến chia cổ tức tỷ lệ 25% bằng cổ phiếu, tương đương gần 274 triệu cổ phiếu sẽ được phát hành thêm. Nguồn vốn sử dụng là từ lợi nhuận chưa phân phối luỹ kế đến ngày 31/12/2020.

Đồng thời, ngân hàng cũng sẽ trình đại hội đồng cổ đông phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động thêm 5 triệu cổ phiếu, mức vốn điều lệ tăng thêm tương ứng là 50 tỷ đồng.

Mức giá phát hành ưu đãi cho cổ phiếu ESOP là bằng mệnh giá 10.000 đồng/cp. Đối tượng được mua sẽ là cán bộ nhân viên theo tiêu chuẩn và danh sách do HĐQT quyết định. 

Số cổ phiếu này bị hạn chế chuyển nhượng 4 năm kể từ ngày phát hành, tỷ lệ giải toả mỗi năm là 25%.

Đáng chú ý, ngân hàng cho biết sẽ tiếp tục chào bán riêng lẻ 70 triệu cổ phiếu cho các nhà đầu tư cả trong và ngoài nước. Mức giá chào bán sẽ không thấp hơn giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần của ngân hàng tại thời điểm cuối quý gần nhất tại thời điểm phát hành. 

Trong trường hợp nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phiếu phát hành riêng lẻ, ngân hàng sẽ trình nới room sở hữu nước ngoài lên mức tối đa 30%. Hiện tại room sở hữu nước ngoài của OCB đang được khoá ở mức 22% và đã gần đầy.

Theo ban lãnh đạo OCB, việc tăng vốn điều lệ là cần thiết để giúp ngân hàng nâng cao năng lực tài chính, đảm bảo hệ số an toàn vốn (CAR) theo quy định của các cơ quan chức năng, phục vụ kế hoạch tăng trưởng quy mô kinh doanh.

Số tiền thu được từ phát hành sẽ được đầu tư mua sắm xây dựng cơ sở vật chất (869 tỷ đồng) và bổ sung nguồn vốn kinh doanh, đầu tư và cho vay (2.620 tỷ đồng).

Năm 2021, ngân hàng đặt kế hoạch lợi nhuận trước thuế ước đạt 5.500 tỷ đồng, tăng 25% so với năm 2020; mục tiêu cổ tức đạt 20 – 25%.

Cùng với đó, ngân hàng dự kiến mức tăng trưởng tín dụng 25% (trong điều kiện NHNN phê duyệt kế hoạch đề xuất của ngân hàng), đưa tổng dư nợ thị trường 1 lên 113.000 tỷ đồng. Tổng tài sản dự kiến đạt 183.500 tỷ đồng, tăng 20% so với năm trước và huy động vốn trên thị trường 1 đạt 136.700 tỷ đồng, tăng 26%.