Novaland hoàn tất mua lại trước hạn hơn 2.300 tỷ đồng trái phiếu

CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, Mã: NVL) vừa công bố kết quả mua lại trước hạn đối với hai lô trái phiếu NVLH2232001 và NVLH2232002 với tổng giá trị 2.346 tỷ đồng. Dư nợ trái phiếu còn lại đối với lô NVLH2232001 là 3.291 tỷ đồng và đối với lô NVLH2232002 là 137 tỷ đồng.

Trong năm 2022, Novaland đã phát hành hai lô trái phiếu nói trên trong cùng một ngày để huy động 5.774 tỷ đồng với kỳ hạn 10 năm.

NVL2232001 là lô trái phiếu chuyển đổi với giá chuyển đổi ban đầu là 93.960 đồng/cp. Còn NVL2232002 là lô trái phiếu kèm chứng quyền, 100 chứng quyền có quyền mua 131 cổ phiếu NVL. Giá cổ phiếu thực hiện chứng quyền ban đầu là 76.984 đồng/cp.

Ở diễn biến gần nhất, một số trái chủ nước ngoài của Novaland đã nhắc nhở doanh nghiệp về việc thanh toán lãi trái phiếu đến hạn và yêu cầu HĐQT hợp tác đàm phán để sớm đạt được thỏa thuận đối với lô trái phiếu chuyển đổi quốc tế trị giá 300 triệu USD, hiện còn dư nợ 298,6 triệu USD.

Novaland thông tin doanh nghiệp đã và đang đề xuất, thương lượng với nhóm trái chủ về phương án tái cơ cấu nợ trái phiếu phù hợp với khả năng hiện tại và lộ trình khôi phục hoạt động kinh doanh với sự tư vấn của các đơn vị tư vấn quốc tế và trong nước như Deloitte, Sidley Austin LLP và YKVN.

"Novaland vẫn tiếp tục tái cấu trúc toàn diện với sự tư vấn của nhiều đối tác trong và ngoài nước. Trong giai đoạn này, Novaland cần thêm thời gian để phục hồi nên doanh nghiệp mong nhận được sự chia sẻ của chủ nợ, trái chủ để sớm ổn định hoạt động kinh doanh, thực hiện nghĩa vụ tài chính với trái chủ và các bên liên quan", Novaland cho hay.

Cập nhật tại ĐHĐCĐ thường niên 2023 diễn ra vào cuối tháng 6, bà Đỗ Thị Phương Lan, thành viên Hội đồng Cố vấn điều hành của Novaland, cho biết “may mắn đối với Novaland là con số trái phiếu bán lẻ không quá lớn.

Tổng trái phiếu bán lẻ giai đoạn 2023-2024 còn 8.854 tỷ đồng (năm 2023 còn lại 6.632 tỷ đồng, năm 2024 còn 2.222 tỷ đồng). Số dư trái phiếu giai đoạn 2023-2024 còn lại sau đàm phán trên 6.200 tỷ đồng (năm 2023 còn lại 5.500 tỷ đồng, năm 2024 còn khoảng 750 tỷ đồng)".

Trong cơ cấu tài sản của Novaland tính đến cuối tháng 6, hàng tồn kho trên 139.000 tỷ đồng, chiếm 54% tổng giá trị tài sản; kế đến là các khoản phải thu ngắn và dài hạn trên 97.000 tỷ đồng, chiếm 37,7% tổng giá trị tài sản.

Toàn bộ giá trị hàng tồn kho đã được Novaland dùng làm tài sản bảo đảm cho khoản vay trên 59.000 tỷ đồng. Tiền mặt và tiền gửi ngân hàng trên 4.000 tỷ đồng đã được dùng làm tài sản bảo đảm cho các khoản vay và đang được quản lý bởi các ngân hàng cho vay theo mục đích sử dụng ở từng dự án.

Tổng dư nợ vay xấp xỉ 61.600 tỷ đồng, riêng dư nợ trái phiếu chiếm trên 43.100 tỷ đồng. Novaland đã tiến hành trả khoảng 6.220 tỷ đồng nợ gốc và 3.552 tỷ đồng lãi vay trong nửa đầu năm. Một phần nợ gốc và lãi trái phiếu đã được hoán đổi thành tài sản của Novaland là sản phẩm tại các dự án mà doanh nghiệp đang phát triển.