MBS thu xếp cho thành viên của Trungnam Group phát hành 600 tỉ đồng trái phiếu

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa công bố kết quả phát hành trái phiếu riêng lẻ của CTCP Trung Nam, thành viên của CTCP Đầu tư Xây dựng Trung Nam (Trungnam Group). Toàn bộ số trái phiếu được mua vào bởi nhà đầu tư tổ chức trong nước.

Ngày 27/3 vừa qua, CTCP Chứng khoán MB (MBS) đã thu xếp cho Trung Nam đã phát hành thành công lô trái phiếu 600 tỉ đồng với kì hạn ba năm và lãi suất cố định 10,5% mỗi năm cho năm đầu tiên.

Lãi suất của các kì tính lãi tiếp theo được xác định bằng lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân có kì hạn 12 tháng (trả lãi sau) của Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB Bank) cộng với biên độ 3,2% mỗi năm.

Trái phiếu này có tài sản đảm bảo, tuy nhiên thông tin chi tiết không được công bố, các tài sản này do MB Bank quản lí.

Theo thông tin người viết có được, ngày 14/3 (trước thời điểm phát hành trái phiếu không lâu), Trung Nam đã thế chấp quyền tài sản đã đang và sẽ hình thành từ Hợp đồng hợp tác kinh doanh về việc Thi công xây dựng các Dự án năng lượng và hạ tầng trong giai đoạn 2020-2024.

Trong đó bao gồm: Toàn bộ số tiền Trung Nam đã và sẽ góp theo hợp đồng; các khoản tiền, lợi nhuận, lợi tức, các khoản đền bù, các khoản phạt, bồi thường mà Trung Nam được nhận hoặc sẽ được nhận theo hợp đồng và các khoản lợi, nguồn thu từ việc kinh doanh, khai thác dự án.

Trước đó vào cuối tháng 8/2019, MBS từng thu xếp cho Trungnam Group và công ty thành viên là CTCP Điện mặt trời Trung Nam phát hành hai lô trái phiếu có tổng giá trị trên 3.000 tỉ đồng.

Để huy động được số vốn nói trên, nhóm Trungnam Group đã thế chấp hai dự án tại Đà Nẵng (Golden Hills City và Vệt 50m) có tổng mức đầu tư gần hai tỉ USD và dự án Nhà máy điện mặt trời Trung Nam tại Ninh Thuận.

Được biết, Trungnam Group ra đời vào năm 2004, đến nay đã có 15 công ty thành viên, hoạt động chủ yếu trong các lĩnh vực năng lượng, xây dựng, hạ tầng và bất động sản.

Ở lĩnh vực năng lượng, Trungnam Group đã triển khai thành công các dự án với công suất đạt được gồm 118 MW thủy điện, 152 MW điện gió và 344 MW điện mặt trời.

Về lĩnh vực hạ tầng, công ty đã triển khai các dự án như Nút giao thông khác mức Ngã Ba Huế (2.689 tỉ đồng), Cầu Bạch Đằng Hải Phòng - Quảng Ninh (7.760 tỉ đồng), Dự án giải quyết ngập do triều khu vực TP HCM có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu - Giai đoạn 1 (9.926 tỉ đồng).

Cuối tháng 3 vừa qua, Trungnam Group được UBND tỉnh Ninh Thuận chọn làm chủ đầu tư dự án Nhà máy điện mặt trời (550 ha) kết hợp đầu tư trạm biến áp 500kV Thuận Nam và các đường dây 500 kV, 220 kV đấu nối vào hệ thống điện quốc gia. 

Dự án này có tổng mức đầu tư gần 14.000 tỉ đồng và dự kiến hoàn thành vào quí IV/2020. Tính đến ngày 27/6/2019, Trungnam Group có vốn điều lệ 4.000 tỉ đồng.