MB chào bán riêng lẻ 73 triệu cổ phiếu cho Viettel và SCIC với giá ưu đãi

Ngân hàng TMCP Quân đội (MB - Mã: MBB) vừa công bố kế hoạch triển khai tăng vốn điều lệ thông qua chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) năm 2023. 

Theo đó, Hội động Quản trị (HĐQT) ngân hàng đã phê duyệt kế hoạch chào bán 73 triệu cổ phiếu phổ thông, với mệnh giá 10.000 đồng/cp cho hai nhà đầu tư là Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) và Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC).

Cụ thể, số lượng cổ phiếu chào bán cho Viettel là 43 triệu, còn SCIC là 30 triệu. Những cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn 5 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán, trừ trường hợp khác theo quy định của pháp luật. 

Theo thông tin công bố, giá chào bán là 15.959 đồng/cp, được tính bằng giá sổ sách trên một cổ phiếu theo báo cáo tài chính riêng soát xét giữa niên độ cho chu kỳ 8 tháng kết thúc ngày 31/8/2023, được soát xét bởi KPMG. Chốt phiên 29/1, cổ phiếu MBB đang được giao dịch ở mức 22.150 đồng/cp. 

Theo giải trình, vốn điều lệ tăng thêm sẽ được sử dụng để bổ sung vốn đầu tư, vốn kinh doanh cho MB trên nguyên tắc an toàn, hiệu quả và mang lại lợi ích cho cổ đông. Dự kiến, kế hoạch chào bán riêng lẻ sẽ được triển khai từ quý I/2024, trong đó các thủ tục đăng ký và báo cáo sẽ được thực hiện từ tháng 1.

Sau khi hoàn thành chào bán, Viettel sẽ nâng số cổ phiếu nắm giữ từ 965 triệu lên 1,008 tỷ cổ phiếu, tương ứng với tỷ lệ sở hữu tăng từ 18,514% lên 19,072%, tiếp tục là cổ đông lớn nhất của ngân hàng MB. Trong khi đó, SCIC sẽ nắm 521 triệu cổ phiếu so với mức 491 triệu cổ phiếu vào ngày 31/12/2023. Tỷ lệ sở hữu sẽ được tăng từ 9,425% lên 9,862% và là cổ đông lớn thứ hai của MB.

Việc chào bán riêng lẻ cho nhà đầu tư trong nước không ảnh hưởng đến tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của ngân hàng, ở mức 23,2351%.

Vốn điều lệ của ngân hàng dự kiến sẽ tăng từ 52.141 tỷ đồng lên 52.871 tỷ đồng, đứng thứ 5 toàn ngành ngân hàng, sau VPBank, BIDV, Vietcombank và VietinBank nhưng cao hơn Agribank.

Theo kế hoạch trước đó được ĐHĐCĐ 2023 thông qua, MB sẽ nâng vốn điều lệ từ 45.340 tỷ đồng lên 53.683 tỷ đồng bằng cách phát hành 680 triệu cổ phiếu để trả cổ tức, tương ứng tỷ lệ 15%; phát hành cổ phiếu ESOP và phát hành riêng lẻ tổng cộng 135 triệu cổ phiếu (chia làm hai đợt 65 triệu và 70 triệu cổ phiếu), cho hai nhà đầu tư là Viettel và SCIC.

Trong năm 2023, MBB đã hoàn thành kế hoạch tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức từ 45.340 tỷ đồng lên 52.141 tỷ đồng.