Masan sắp chào bán hai lô trái phiếu ra công chúng huy động 1.500 tỷ đồng

HĐQT CTCP Tập đoàn Masan (Mã: MSN) vừa thông qua phương án phát hành hai lô trái phiếu MSNH2227001 và MSNH2227002 với tổng mệnh giá 1.500 tỷ đồng.

Cả hai lô trái phiếu đều có mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, kỳ hạn 60 tháng (5 năm). Đây là các trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có bảo đảm và xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp của tổ chức phát hành.

Lãi suất cố định trong năm đầu tiên là 9,5%; Các kỳ tính lãi còn lại (mỗi kỳ 6 tháng) sẽ theo lãi suất thả nổi theo lãi suất tham chiếu cộng 4%/năm.

Lãi trái phiếu sẽ được thanh toán vào ngày cuối cùng của mỗi kỳ tính lãi, ngày đáo hạn hoặc ngày trái phiếu được mua lại trước hạn.

Masan cho biết, hai lô trái phiếu MSNH2227001 và MSNH2227002 sẽ được phát hành thông qua đại lý là CTCP Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS).

Số lượng đăng ký đặt mua tối thiểu đối với tổ chức là 20 tỷ đồng theo mệnh giá trái phiếu và 8 tỷ đồng đối với cá nhân.

Thời gian nhận đăng ký đặt mua, nhận tiền đặt mua trái phiếu từ ngày 12/1 đến ngày 22/2. Số tiền thu được từ đợt phát hành sẽ được Masan dùng để bổ sung nguồn vốn cho doanh nghiệp.

Trước đó, hồi tháng 11/2022, HĐQT Masan cũng thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ với tổng mệnh giá tối đa 1.700 tỷ đồng, dành cho các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

Lô trái phiếu có tên MSNH2227007, mệnh giá 1 tỷ đồng đồng/trái phiếu, kỳ hạn 60 tháng (5 năm). Theo Masan, số tiền thu được từ đợt phát hành sẽ được công ty dùng để thanh toán cho toàn bộ hoặc một phần khoản nợ trái phiếu.

Cùng tháng, tập đoàn đã công bố Ngân hàng HSBC Việt Nam cùng với một số định chế tài chính khác cung cấp cho Masan và Công ty TNHH The Sherpa, công ty con trực thuộc Masan, một khoản vay hợp vốn có thời hạn trị giá 600 triệu USD phục vụ cho mục đích đầu tư phát triển doanh nghiệp, hỗ trợ các mục tiêu chiến lược dài hạn của Masan và các mục đích chung của công ty.

Tháng 10/2022, Masan cũng công bố phương án phát hành ra công chúng hai lô trái phiếu với tổng trị giá 4.000 tỷ đồng, kỳ hạn 5 năm. Thời gian phát hành dự kiến là trong quý I và quý II/2023.

Theo kế hoạch, Masan sẽ dùng 2.000 tỷ đồng để thanh toán một phần hoặc toàn bộ khoản gốc đến hạn của trái phiếu có mã MSN12001 với tổng mệnh giá 2.000 tỷ đồng, được phát hành ngày 30/3/2020 và đáo hạn 30/3/2023.

2.000 tỷ đồng còn lại sẽ được dùng để thanh toán một phần hoặc toàn bộ khoản gốc đến hạn của trái phiếu có mã MSN12003 với tổng mệnh giá 3.000 tỷ đồng, được phát hành ngày 12/5/2020 và đáo hạn 12/5/2023.

Hồi tháng 9/2022, Masan đã huy động thành công hai lô trái phiếu với giá trị lần lượt là 700 tỷ và 800 tỷ đồng. Hai lô trái phiếu này đều có kỳ hạn 60 tháng, đáo hạn vào ngày 21/9/2027, dùng để thanh toán một phần gốc của trái phiếu BondMSN012023 phát hành vào ngày 9/3/2020 và đáo hạn ngày 9/3/2023. Thời gian dự kiến sử dụng vốn là quý I/2023. 

Tính đến uối quý III/2022, tổng tài sản của công ty đạt 128.431 tỷ đồng, tăng nhẹ so với đầu năm. Khoản tiền, tương đương tiền, tiền gửi có kỳ hạn đạt 6.524 tỷ đồng.

Tại ngày 30/9, tổng nợ vay của Masan là 60.931 tỷ đồng, chiếm 47% tổng nguồn vốn. Trong đó dư nợ trái phiếu là 33.898 tỷ đồng, bao gồm 15.122 tỷ đồng là trái phiếu không có đảm bảo, 18.776 tỷ đồng là trái phiếu có đảm bảo.

Năm 2022, Masan dự kiến đạt doanh thu 75.000 - 80.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế từ 4.800 - 5.500 tỷ đồng. Như vậy, sau ba quý, công ty hoàn thành 69 - 74% mục tiêu doanh thu, 72 - 82% kế hoạch lợi nhuận.

Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2027 (Vietnam Investment Forum 2027)

Thời gian: Ngày 12/11/2026
Địa điểm: Shilla Monogram Hanoi Westlake, số 6 Hoàng Minh Thảo, Tây Hồ Tây, Hà Nội

Là sự kiện thường niên quy tụ các chuyên gia đầu ngành, Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2027 mang đến những góc nhìn chuyên sâu về triển vọng đầu tư và cơ hội trên thị trường năm 2027.

Trong khuôn khổ sự kiện, Ban tổ chức sẽ công bố Best Retail Brokers 2026 - Bảng xếp hạng công ty chứng khoán có dịch vụ bán lẻ tốt nhất thị trường Việt Nam.

Cùng cộng đồng đầu tư đón đầu xu hướng, cập nhật góc nhìn chuyên gia và khám phá cơ hội đầu tư năm 2027.

Bạn cũng sẽ có cơ hội nhận vé mời đặc biệt của BTC khi tham gia khảo sát về triển vọng kinh tế, thị trường tài chính và chiến lược phân bổ tài sản trong năm 2027.

Mua vé theo nhóm
giảm đến 30% Dự báo của bạn về
triển vọng kinh tế 2027
(Để có cơ hội nhận vé miễn phí)