Lợi nhuận năm 2017 của HDBank sẽ tăng trưởng đột biến với 2.200 tỷ thặng dư vốn cổ phần
 |
Lộ diện 76 nhà đầu tư ngoại chi 300 triệu USD gom 21,5% vốn HDBank |
|
HSC: Sau niêm yết HDBank sẽ là ngân hàng có vốn hoá thứ 7 trên thị trường |
Mới đây, Ngân hàng TMCP Phát triển TP HCM (HDBank) đã chính thức hoàn tất kế hoạch bán cổ phần cho nhà đầu tư nước ngoài trong năm 2017. Nhóm cổ đông ngoại đang nắm giữ khoảng 21,5% vốn chủ sở hữu của HDBank, tương đương khoảng 108 triệu cổ phiếu, mỗi nhà đầu tư đợt này sở hữu không quá 3%.
Với mức giá bán được HDBank cho biết là 32.000 đồng/cp, tổng giá trị đợt chuyển nhượng này lên đến 3.440 tỷ đồng. Trong đó, xuất hiện một số cái tên chủ chốt như Dragon Capital, Vina Capital, Credit Saison, Deutsche Bank AG, JPMorgan và PYN Elite.
 |
| Ngân hàng TMCP Phát triển TP HCM (HDBank |
Theo nhận định của Công ty CP Chứng khoán TP HCM (HSC), việc bán cổ phần riêng lẻ để tăng vốn gần đây từ 8.829 tỷ lên 9.810 tỷ đồng của ngân hàng là một bước trong thương vụ cơ cấu.
Một số cổ đông hiện hữu được lựa chọn để bán cổ phần cho một số nhà đầu tư nước ngoài. Sau đó người bán sử dụng một phần vốn từ lợi nhuận bán cổ phần trước đó để mua lại cổ phiếu HDBank mới qua phát hành riêng lẻ (khoảng 11% vốn điều lệ) với cùng mức giá trước đó. Cụ thể, bà Nguyễn Thị Phương Thảo và Công ty Cổ phần Sovico (Sovico Holdings) mua gần 56 triệu cổ phiếu chiếm gần 57% số lượng cổ phiếu phát hành đợt này.
HSC ước tính với một cổ phiếu HDBank mới phát hành sẽ đem lại thặng dư khoảng 22.000 đồng/cp. Do đó, cùng với sự tăng trưởng mạnh tới 251% của lợi nhuận trước thuế 9 tháng đầu năm so với cùng kỳ năm trước, lợi nhuận chưa phân phối của HDBank nhiều khả năng sẽ tăng mạnh trong năm 2017.
Sau khi hoàn tất đợt bán cổ phần riêng lẻ này, HDBank lọt Top 10 ngân hàng thương mại niêm yết có vốn điều lệ lớn nhất.
Đầu tháng 12, HDBank đã nộp hồ sơ niêm yết cho tổng cộng gần 883 triệu cổ phiếu và đang chờ phê duyệt niêm yết của HSX. Cổ phiếu HDBank đã ngừng giao dịch trên thị trường OTC từ ngày 14/12 để chuẩn bị niêm yết. Hiện chưa có thông tin về giá tham chiếu chào sàn cũng như ngày chào sàn.
Tuy nhiên, sử dụng giá giao dịch OTC gần nhất là khoảng 31.500 đồng/cp và 883 triệu cổ phiếu được niêm yết thì HSC ước tính vốn hóa thị trường của HDBank sẽ vào khoảng 27.810 tỷ đồng (tương đương 1,22 tỷ USD). Dựa trên tính toán giả định này thì HDBank sẽ là ngân hàng có vốn hóa lớn thứ 7 trên thị trường
