LienVietPostBank huy động hàng nghìn tỷ đồng trái phiếu đợt cuối năm

Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank - Mã: LPB) vừa báo cáo cho biết đã chào bán thành công 1.000 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ.

Lô trái phiếu này có kỳ hạn hai năm, lãi suất 3,7%/năm, lãi trả định kỳ mỗi năm một lần. Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không có tài sản bảo đảm, không kèm theo chứng quyền và không phải nợ thứ cấp của LienVietPostBank. 

Theo kết quả phát hành, lô trái phiếu này đã được mua trọn bởi một công ty chứng khoán. Đơn vị tư vấn phát hành là Công ty Chứng khoán HDB. Trong khi đó, Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS) là đại lý phát hành, đăng ký, lưu ký và thanh toán.

Bên cạnh đó, mới đây, LienVietPostBank cũng chính thức chào bán 40 triệu trái phiếu ra công chúng để tăng vốn cấp 2, với mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu.

Số phát hành này được chia thành hai đợt (quý IV/2021 và quý I/2022) với hai loại trái phiếu (trái phiếu kỳ hạn 7 năm, trái phiếu kỳ hạn 10 năm), tổng giá trị chào bán theo mệnh giá là 4.000 tỷ đồng.

Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không được bảo đảm bằng tài sản, không kèm chứng quyền, thỏa mãn các điều kiện để được tính vào vốn cấp 2.

Theo đó, trong đợt đầu tiên (quý IV/2021), trái phiếu kỳ hạn 7 năm có lãi suất là 7,425%/năm, trái phiếu kỳ hạn 10 năm là 7,725%/năm.

Số lượng đặt mua tối thiểu đối với nhà đầu tư cá nhân là 200 trái phiếu, đối với nhà đầu tư tổ chức là 10.000 trái phiếu. Thời gian nhận đăng ký mua của đợt đầu kéo dài từ ngày 11/12/2021 đến ngày 30/12/2021.

Mục đích của đợt phát hành nhằm tăng quy mô vốn tự có, góp phần cải thiện tỷ lệ CAR và các tỷ lệ bảo đảm an toàn khác trong hoạt động; bổ sung nguồn vốn huy động trung dài hạn đáp ứng nhu cầu cho vay trung dài hạn, đảm bảo hoạt động kinh doanh.