Lãi lớn từ tự doanh trái phiếu và margin, Chứng khoán VPBank tiếp tục tăng vốn thêm 6.080 tỷ đồng, rót tiền cho hai mảng này

Theo thông báo mới đây, CTCP Chứng khoán VPBank (VPBankS) tổ chức họp đại hội đồng cổ đông bất thường, từ đó thông qua phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu nhằm tăng vốn điều lệ của công ty.

Cụ thể, công ty dự kiến chào bán 608 triệu cổ phần, tương ứng tổng giá trị phát hành theo mệnh giá là 6.080 tỷ đồng. Tỷ lệ chào bán là 1: 0,68, tương đương cổ đông sở hữu mỗi 1 cổ phần sẽ được mua 0,68 cổ phiếu. Giá chào bán dự kiến là 10.000 đồng/cp. Thời gian thực hiện dự kiến từ quý IV/2022 tới quý I/2023, ngay sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Theo công bố của doanh nghiệp, 6.080 tỷ đồng thu được từ đợt chào bán sẽ được sử dụng để bổ sung vốn cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ - margin (30%), hoạt động đầu tư tự doanh (60%) và hoạt động khác (10%). Trong đợt tăng vốn trước đó, VPBankS chủ yếu phân bổ tiền cho hoạt động tự doanh trái phiếu và cho vay margin.

Hiện vốn điều lệ của VPBank Securities là 8.920 tỷ đồng. Nếu kế hoạch chào bán thành công, vốn điều lệ của công ty sẽ đạt 15.000 tỷ đồng, trở thành công ty chứng khoán có vốn điều lệ lớn nhất thị trường chứng khoán Việt Nam.

Lần gần nhất công ty thực hiện tăng vốn từ 268,8 tỷ đồng lên 8.920 tỷ đồng vào tháng 4 vừa qua, sau khi về một nhà với Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank). Khi đó, doanh nghiệp cho biết nguồn tiền thu được dùng để bổ sung nguồn lực cho mảng kinh doanh môi giới, tự doanh, bảo lãnh phát hành.

Về hoạt động kinh doanh, đi ngược với phần lớn công ty chứng khoán trong ngành, VPBank Securities vừa có một quý kinh doanh thuận lợi với sự tăng trưởng mạnh mẽ về cả doanh thu và lợi nhuận.

Cụ thể, doanh thu hoạt động quý III/2022 tăng đột biến từ 0,28 tỷ lên gần 287 tỷ đồng. Công ty cho biết doanh thu quý này chủ yếu đến từ doanh thu kinh doanh trái phiếu, môi giới chứng khoán, cho vay margin, ứng trước tiền bán chứng khoán, tư vấn phát hành trái phiếu. Các hoạt động này quý III/2021 chưa có giao dịch.

Chi phí hoạt động quý III tương ứng tăng mạnh từ 0,6 tỷ đồng lên gần 67 tỷ đồng do công ty mở rộng kinh doanh, tăng quy mô và thị phần.

Sau khi trừ các khoản chi phí, VPBank Securities báo lãi 176,5 tỷ đồng, trong khi quý III/2021 công ty báo lỗ 0,3 tỷ đồng.

Tính đến hết quý III, danh mục tự doanh không có cổ phiếu, thay vào đó công ty đầu tư vào trái phiếu chưa niêm yết và chứng chỉ tiền gửi. Tổng giá trị danh mục FVPTL là 5.557 tỷ đồng, trong đó có 225 tỷ đồng chứng chỉ tiền gửi và 5.332 tỷ đồng trái phiếu chưa niêm yết.

Trong đó, trái phiếu niêm yết đem lại nguồn tiền chủ yếu trong quý III với khoản lãi 92,5 tỷ đồng.