Khải Hoàn Land muốn huy động thêm tối đa 840 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ

HĐQT CTCP Tập đoàn Khải Hoàn Land (Mã: KHG) đã thông qua việc phát hành trái phiếu riêng lẻ với tổng giá trị tối đa 840 tỷ đồng. Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có bảo đảm là bảo lãnh thanh toán của tổ chức tín dụng.

Tính tới cuối quý II/2023, Khải Hoàn Land còn lưu hành hai lô trái phiếu cùng có giá trị 300 tỷ đồng. Trong đó, lô KHGH2123001 được phát hành ngày 5/10/2021 và lô KHGH2123002 phát hành ngày 22/12/2021.

Cả hai lô trái phiếu có kỳ hạn ban đầu là 18 tháng. Sau đó, lô KHGH2123001 được kéo dài kỳ hạn thêm một năm đến ngày 5/4/2024, thanh toán lãi 1 tháng/lần và nâng lãi suất từ 12%/năm lên 13,5%/năm từ 5/4/2023.

Còn lô trái phiếuKHGH2123002 kéo dài kỳ hạn thêm một năm tới ngày 22/6/2024, thanh toán lãi 2 tháng/lần và cũng nâng lãi suất từ 12%/năm lên 13,5%/năm từ 22/6/2023.

Mục đích phát hành hai lô trên nhằm tăng quy mô vốn hoạt động và/hoặc thực hiện các chương trình, dự án đầu tư của công ty cùng với thực hiện ký quỹ các dự án mà công ty liên kết phân phối.

Cũng liên quan tới việc huy động vốn, cuối tháng 8, Khải Hoàn Land dự kiếnchào bán 180 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chuyên nghiệp, tương đương 40% cổ phiếu đang lưu hành.

Giá chào bán được ủy quyền cho HĐQT quyết định để phù hợp với tình hình thực tế song không thấp hơn mệnh giá và không thấp hơn bình quân giá đóng cửa 20 phiên giao dịch liền trước ngày HĐQT quyết định phê duyệt phương án phát hành chi tiết. Thời gian dự kiến chào bán cũng do HĐQT quyết định.

Mục đích của đợt huy động qua kênh cổ phiếu nhằm góp vốn vào Công ty TNHH Tập đoàn Khải Hoàn - Vũng Tàu để tăng vốn điều lệ nhằm đảm bảo một phần vốn đối ứng thực hiện dự án Khu đô thị mới Gò Găng tại TP Vũng Tàu.

Bên cạnh đó, một phần sẽ dùng góp vốn vào CTCP Bất động sản Khải Minh Land để tăng vốn điều lệ nhằm mục đích đảm bảo một phần vốn đối ứng thực hiện dự án Khu đô thị mới và Tổ hợp dịch vụ vui chơi, nghỉ dưỡng Tân Quới tại Vĩnh Long. Phần còn lại để bổ sung vốn phục vụ hoạt động kinh doanh.

Cuối quý II, quy mô tổng nguồn vốn của Khải Hoàn Land là 6.837 tỷ đồng, trong đó dư nợ vay của doanh nghiệp là 783 tỷ đồng. Công ty vay ngân hàng 183 tỷ còn 600 tỷ là dư nợ trái phiếu đề cập ở trên.

Khoản tiền, tương đương tiền cuối tháng 6 còn chưa tới 47 tỷ, giảm 76% so với đầu năm.

Về tình hình kinh doanh, nửa đầu năm, doanh nghiệp ghi nhận 222 tỷ doanh thu, 104 tỷ lãi ròng; giảm lần lượt 52% và 24% so với cùng kỳ năm ngoái.