Kafi chốt giá chào bán thêm 15.000 đồng/cp, cao hơn 27% thị giá KAI
HĐQT Công ty CP Chứng khoán Kafi vừa thông qua điều chỉnh một số nội dung trong phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng.
Trước đó, Kafi xác định giá chào bán tối thiểu 15.000 đồng/cp. Theo nghị quyết ngày 30/9, lãnh đạo công ty chốt giá phát hành ở 15.000 đồng/cp.
Giá này cao hơn khoảng 27% so với thị giá KAI cuối phiên 30/9 là 11.800 đồng/cp.
KAI bắt đầu giao dịch trên UPCoM từ ngày 9/9 với 750 triệu cổ phiếu, giá tham chiếu phiên đầu tiên 15.000 đồng/cp. Theo giá này, vốn hóa Kafi khi lên sàn tương ứng khoảng 11.250 tỷ đồng.
Đến cuối tháng 9, KAI đã giảm 21,3% so với giá tham chiếu ngày đầu. Vốn hóa theo đó còn khoảng 8.850 tỷ đồng, thấp hơn khoảng 2.400 tỷ đồng. Khối lượng giao dịch bình quân phiên khoảng 222.000 đơn vị.
Dự thu 1.875 tỷ đồng từ đợt chào bán thêm
Theo phương án đã được thông qua trước đó, Kafi dự kiến chào bán 125 triệu cổ phiếu ra công chúng. Với giá phát hành 15.000 đồng/cp, công ty có thể thu về 1.875 tỷ đồng nếu phân phối hết.
Trong đó, 70% số tiền huy động, tương đương khoảng 1.312,5 tỷ đồng, dự kiến được bổ sung cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ. Khoảng 562,5 tỷ đồng còn lại dành cho hoạt động tự doanh.
Bên cạnh đợt chào bán ra công chúng, Kafi còn có kế hoạch phát hành 3,75 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) với giá 10.000 đồng/cp.
Nếu hoàn tất cả hai đợt phát hành, vốn điều lệ của công ty dự kiến tăng từ 7.500 tỷ đồng lên 8.787,5 tỷ đồng.
HĐQT Kafi đồng thời làm rõ điều kiện chuyển nhượng đối với lượng cổ phiếu chào bán. Cổ phiếu được nhà đầu tư đăng ký mua trong đợt phân phối ban đầu vẫn được tự do chuyển nhượng.
Đối với lượng cổ phiếu chưa được phân phối hết và phải chào bán tiếp, thời gian hạn chế chuyển nhượng là một năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán, tức ngày kết thúc việc thu tiền mua chứng khoán từ nhà đầu tư, trừ các trường hợp thực hiện theo quy định pháp luật. Các nội dung khác của phương án phát hành được giữ nguyên.
Dư nợ margin gần 11.700 tỷ đồng
Kế hoạch tăng vốn diễn ra trong bối cảnh quy mô cho vay ký quỹ của Kafi tăng nhanh trong vài năm gần đây.
Tại cuối tháng 6, tổng dư nợ cho vay của công ty đạt gần 11.702 tỷ đồng, trong đó dư nợ cho vay giao dịch ký quỹ khoảng 11.675 tỷ đồng. Con số này tăng so với cuối năm 2025 là 10.720 tỷ đồng và hơn gấp đôi cuối năm 2024.
Về kết quả kinh doanh, 6 tháng đầu năm, Kafi ghi nhận hơn 2.023 tỷ đồng doanh thu hoạt động, gấp hơn hai lần cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế đạt gần 370 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế khoảng 295 tỷ đồng, gấp khoảng 2,5 lần cùng kỳ.
Năm 2026, Kafi đặt kế hoạch lợi nhuận trước thuế 1.050 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 840 tỷ đồng. Sau nửa đầu năm, công ty đã thực hiện khoảng 35% mục tiêu lợi nhuận trước thuế.
Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2027 (Vietnam Investment Forum 2027)
Thời gian: Ngày 12/11/2026
Địa điểm: Shilla Monogram Hanoi Westlake, số 6 Hoàng Minh Thảo, Tây Hồ Tây, Hà Nội
Là sự kiện thường niên quy tụ các chuyên gia đầu ngành, Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2027 mang đến những góc nhìn chuyên sâu về triển vọng đầu tư và cơ hội trên thị trường năm 2027.
Trong khuôn khổ sự kiện, Ban tổ chức sẽ công bố Best Retail Brokers 2026 - Bảng xếp hạng công ty chứng khoán có dịch vụ bán lẻ tốt nhất thị trường Việt Nam.
Hãy tham gia đánh giá chất lượng dịch vụ công ty chứng khoán, góp phần phản ánh trải nghiệm thực tế của nhà đầu tư và có cơ hội nhận vé mời tham dự Diễn đàn.
Cùng cộng đồng đầu tư đón đầu xu hướng, cập nhật góc nhìn chuyên gia và khám phá cơ hội đầu tư năm 2027. Đặt vé ngay để nhận được ưu đãi theo nhóm, giảm giá tới 30%!
TRỰC TIẾP
