Hóa chất Đức Giang - Lào Cai hoãn phát hành 300 tỷ đồng trái phiếu huy động vốn cho dự án Nhà máy Nhiệt điện

Hội đồng quản trị Hóa chất Đức Giang – Lào Cai (Mã: DLG) vừa thông qua nghị quyết về việc hoãn phát hành 300 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi. Mặt khác, việc chào bán cổ phiếu ra công chúng để hoán đổi nhằm sáp nhập CTCP Hóa chất Lào Cai (Mã: LFC) và CTCP Hóa chất Bảo Thắng (Mã: BTC) vẫn được diễn ra bình thường.

Dự án Nhà máy Nhiệt điện dự kiến đi vào vận hành năm 2019

Trước đó hồi đầu tháng 6, DLG đã ra công bố thông tin chi tiết phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi ra công chúng. Qua đó, DGL sẽ chào bán 300 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi cho Cổ đông hiện hữu của mình, các cổ đông của công ty LFC và các cổ đông của BTC để huy động cho dự án nhà máy Nhiệt điện.

Cụ thể, với các cổ đông của DLG và LFC, tỷ lệ thực hiện quyền mua là 3,006% (tương đương 1.000 cổ phiếu sẽ được mua 30 trái phiếu). Cổ đông BTC sẽ chỉ được mua trái phiếu với tỷ lệ thực hiện 2,405% (tương đương 1.000 cổ phiếu sẽ được mua 24 trái phiếu). Trái phiếu sẽ được phát hành trong năm 2017, kỳ hạn 12 tháng. Lãi suất trái phiếu 2%/năm.

Được biết, 300 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi phát hành đợt này nằm trong kế hoạch huy động gần 2.100 tỷ đồng cho dự án Nhà máy Nhiệt điện công suất 2x50MW trước đó DGL đã công bố.

Nhà máy điện hoàn thành được kỳ vọng sẽ đáp ứng 80% nhu cầu điện của toàn bộ Tổ hợp hóa chất Đức Giang – Lào Cai (khoảng 720 triệu kWh/năm). Thực tế dự án Nhà máy Nhiệt điện đã được DGL khởi công trong quý I/2017, dự kiến đi vào vận hành thương mại vào năm 2019 – 2020, tuổi thọ nhà máy được ước tính vào khoảng 30 năm.

Tổng mức đầu tư dự án trên 2.010 tỷ đồng sẽ được huy động từ 2 nguồn. Khoảng 600 tỷ đồng (tương đương 30% vốn đầu tư) từ nguồn vốn tự có sẽ được huy động từ 2 đợt. Đợt 1 phát hành 300 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi, dự kiến thực hiện trong quý 2 tới đây. Đợt 2 huy động 300 tỷ đồng còn lại sẽ theo hình thức phát hành cho cổ đông hiện hữu hoặc phát hành ra công chúng hoặc riêng lẻ tùy vào tình hình thực tế.