Hai doanh nghiệp trong nước mua trọn 900 tỉ đồng trái phiếu không TSBĐ của HDBank

Theo thông báo từ Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Ngân hàng TMCP Phát triển Nhà TP HCM (HDBank - Mã: HDB) đã phát hành thành công 900 tỉ đồng trái phiếu đợt 3 lần 3 của năm 2019.

Toàn bộ lượng trái phiếu trên được doanh nghiệp A và doanh nghiệp B là các tổ chức mua lại với giá trị mua lần lượt là 400 tỉ đồng và 500 tỉ đồng.

Nguồn: HDBank

Trái phiếu có mệnh giá 100.000 đồng và kì hạn là 3 năm. Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không bảo đảm bằng tài sản của HDBank, không kèm chứng quyền và không phải là nợ thứ cấp của tổ chức phát hành.

Trái phiếu có lãi suất danh nghĩa là 6,3%/năm, tiền lãi được trả 12 tháng một lần, định kì hàng nămnăm.

Lượng trái phiếu này được phát hành riêng lẻ dưới hình thức bút toán ghi sổ vào ngày 16/9/2019.

HDBank cho biết, trái phiếu có thể sử dụng cầm cố làm tài sản bảo đảm cho bất kì khoản vay nào của chủ sở hữu hoặc bên thứ ba và được chiết khấu, tái chiết khấu, mua bán có kì hạn theo qui định hiện hành.

Trong hai đợt đầu của phát hành trái phiếu lần 3, HDBank đã bán ra thành công 1.600 tỉ đồng trái phiếu. 

Cụ thể, trong đợt 1, HDBank phát hành 600 tỉ đồng trái phiếu kì hạn 2 năm, lãi suất cố định 6,7%/năm. Trong đợt 2, ngân hàng phát hành 1.000 tỉ đồng trái phiếu kì hạn 3 năm, lãi suất cố định 6,4%/năm.

Theo kế hoạch trước đó, trong lần 3 này, HDBank dự kiến sẽ phát hành tối đa là 3.000 tỉ đồng trái phiếu. Trong lần 1 và lần 2 ngân hàng đã phát hành thành công 7.000 tỉ đồng trái phiếu.