HAG hoàn tất phát hành 137,5 triệu cổ phiếu chuyển đổi cho Temasek, giá 8.000 đồng/cp

Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (Mã: HAG) vừa ra báo cáo kết quả chuyển đổi 1,1 triệu trái phiếu thành cổ phiếu. Giá chuyển đổi thực hiện là 8.000 đồng/cp, tỷ lệ chuyển đổi 1:125 tương đương HAG sẽ phát hành thêm 137,5 triệu cổ phiếu thêm mới đợt này.

Ngày thực hiện chuyển đổi là 6/6, thời gian đăng ký chuyển đổi từ ngày 22/5 đến ngày 31/8 sẽ nâng mức vốn điều lệ của HAG lên 9.274 tỷ đồng.

Trước đó 31/8/2010, HAG phát hành 1,1 triệu trái phiếu cho Northbrooks Investments Pte Ltd (NIMP - đơn vị thành viên của Temasek) với mục đích huy động 1.100 tỷ đồng cho các hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

Các hoạt động rót vốn đầu tư của HAG khi đó bao gồm trồng cây cao su, xây dựng nhà máy thủy điện, xây lắp thiết bị tuyển quặng sắt và bổ sung nguồn vốn lưu động. Quy chế phát hành trái phiếu cũng quy định, trong trường hợp chuyển đổi thành cổ phiếu, mức lãi suất các nhà đầu tư nhận được sẽ là 0% trong khi đó nếu không chuyển đổi, các nhà đầu tư nhận lãi 3%/năm.

Được biết, số trái phiếu này được phát hành cho Northbrooks Investments theo phương án phát hành từ năm 2010. Đến ngày 31/7/2015, HĐQT đã xin cổ đông sửa đổi một số điều khoản và điều kiện phát hành.

Cụ thể, ngày đến hạn là 31/8/2015 được điều chỉnh thành ngày 31/8/2017. Giá chuyển đổi 25.000 đồng/cp được chuyển đổi thành 19.645 đồng/CP, tức giảm 5.355 đồng/cp, tương đương giảm 27%. Sau đó, HAGL tiếp tục điều chỉnh giá chuyển đổi từ 19.645 đồng/cổ phần sang mức giá từ 5.200 - 19.645 đồng/cp.

Sau đợt chuyển đổi trái phiếu, cơ cấu cổ đông HAG vẫn sẽ duy trì với duy nhất 1 cổ đông lớn là Chủ tịch Đoàn Nguyên Đức (tỷ lệ nắm giữ 37,5% vốn cổ phần); các cổ đông còn lại nắm 62,5% vốn bao gồm các quỹ đầu tư lớn trong nước quốc tế và các nhà đầu tư cá nhân. Hiện tại công ty cũng đang nắm giữ 0,01% cổ phiếu quỹ.