Hà Đô phát hành 500 tỉ đồng trái phiếu bổ sung vốn và thực hiện dự án thủy điện Đăk Mi 2

Dự án CHUNG CƯ Z751 của Hà Đô tại TP HCM. (Ảnh: hado.com.vn)

Công ty CP tập đoàn Hà Đô (Mã: HDG) vừa công bố Nghị quyết HĐQT thông qua phương án phát hành riêng lẻ 500 trái phiếu không chuyển đổi kèm chứng quyền, không có tài sản đảm bảo, tương đương 500 tỉ đồng. 

Đây là trái phiếu kì hạn 3 năm, lãi suất coupon tối đa 6%/năm và lãi suất trong trường hợp trái chủ không thực hiện chứng quyền khi trái phiếu đáo hạn là đối đa 11%/năm. Công ty dự kiến phát hành trong 1 đợt.

Về chứng quyền, 500 trái phiếu tương đương 500 chứng quyền, mỗi chứng quyền trái chủ được mua 22.727 cổ phần do Hà Đô phát hành. Số lượng cổ phần phát hành theo chứng quyền là 11,3 triệu cổ phần. 

Trái chủ có thể thực hiện chứng quyền vào một trong ba đợt gồm đợt 1 là sau 12 tháng kể từ ngày phát hành, đợt 2 là sau 24 tháng và đợt 3 là sau 36 tháng. Giá mua cổ phần khi thực hiện chứng quyền là 44.000 đồng/cp.

Hà Đô cho biết, nguồn vốn huy động được sẽ phân bổ 300 tỉ đồng bổ sung nguồn vốn thực hiện dự án thủy điện Đăk Mi 2 thuộc sở hữu của Công ty Năng lượng Agrita – Quảng Nam (công ty con) thông qua hình thức tăng vốn hoặc hợp tác kinh doanh. 200 tỉ đồng còn lại để bổ sung nguồn vốn kinh doanh.

Trước đó, Hà Đô đã phát hành thành công 450 tỉ đồng trái phiếu với lãi suất trung bình 10,8% và 500 tỉ đồng trái phiếu kèm chứng quyền. Kế hoạch cả năm 2019 là phát hành tối đa 1.500 tỉ đồng trái phiếu.

Tại hội nghị chuyên gia phân tích diễn ra mới đây, lãnh đạo Hà Đô cho biết, trong 9 tháng đầu năm 2019, doanh thu hợp nhất doanh nghiệp đạt 3.472 tỉ đồng, lợi nhuận sau thuế 784 tỉ đồng; lần lượt thực hiện 71% và 98% kế hoạch năm. 

Trong đó, doanh thu đến từ hoạt động đầu tư kinh doanh bất động sản chiếm tỉ lệ 63% trong cơ cấu doanh thu. Mảng năng lượng với đóng góp của 2 nhà máy Nhạn Hạc và Hồng Phong 4 cũng gia tăng tỉ trọng lên 12%.

Năm 2020, Hà Đô đặt mục tiêu doanh thu đạt trên 7.000 tỉ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt hơn 1.000 tỉ đồng, trong đó bất động sản và năng lượng vẫn tiếp tục là 2 mảng quan trọng hàng đầu.

Các dự án Bất động sản trọng điểm trong 3 năm tới của Hà Đô gồm Hado Charm Villas (ở An Thượng – An Khánh, Hà Nội), Hado Green Lane (quận 8, TP HCM), Kha Vạn Cân (TP HCM), Nongtha Central Park (Viêng Chăn – Lào), Tạ Quang Bửu, khu đất Phan Đình Giót, Hỗn hợp Dịch Vọng, CC3 (Hà Nội),…

Định hướng hoạt động thời gian tới, Công ty dự kiến tăng cường M&A trong lĩnh vực bất động sản và năng lượng.