Hà An huy động 200 tỉ đồng trái phiếu trước khi trúng giá khu 'đất vàng' hơn 92 ha

Chiều ngày 23/8, CTCP Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Hà An đã trúng giá khu đất công hơn 92 ha với số tiền gần 3.060 tỉ đồng, gần gấp hai lần mức giá khởi điểm 1.645 tỉ đồng.

Khu đất này tọa lạc tại xã Long Đức, huyện Long Thành, được đánh giá là khu "đất vàng" do vị trí khu đất nằm gần dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Trước đây, hơn 92 ha đất này do Công ty TNHH MTV Tổng công ty Cao su Đồng Nai sử dụng, sau đó được UBND tỉnh thu hồi, giao Trung tâm Phát triển quĩ đất tỉnh Đồng Nai quản lí.

Trước thời điểm diễn ra phiên đấu giá khu đất nói trên, Hà An đã có hai đợt phát hành trái phiếu huy động vốn cùng diễn ra trong một ngày.

Cụ thể, vào ngày 12/8/2019, Hà An huy động 200 tỉ đồng từ trái phiếu trong tổng số 230 tỉ đồng trái phiếu dự kiến phát hành.

Trái phiếu này có kì hạn 24 tháng, lãi suất cố định 11% mỗi năm. Tài sản đảm bảo là bất động sản thuộc sở hữu của Hà An, được qui định cụ thể tại các hợp đồng bảo đảm của trái phiếu.

Hà An là công ty con, được CTCP Đầu tư Đất Xanh (DXG) mua lại không lâu sau khi thành lập. Cụ thể, Hà An được thành lập vào ngày 23/2/2018, do ông Nguyễn Đức Lâm đứng tên là người đại diện theo pháp luật.

Công ty có trụ sở tại số 18 Kha Vạn Cân, tỉnh Bình Dương. Không lâu sau đó vào ngày 13/8/2018, Đất Xanh công bố thông tin về việc nhận chuyển nhượng 100% cổ phần tại Hà An.

Ngày 3/6/2019, HĐQT Đất Xanh thông qua việc tái cấu trúc kinh doanh của tập đoàn thành 4 mảng hoạt động chính, bao gồm: Dịch vụ BĐS, đầu tư phát triển dự án BĐS, BĐS khu công nghiệp, xây dựng và vật liệu xây dựng.

Sau đó một ngày, tức vào ngày 4/6/2019, Đất Xanh công bố chuyển nhượng toàn bộ 175,76 triệu cp với giá trị vốn góp 1.857,5 tỉ đồng tại 5 đơn vị thành viên cho Hà An với mức giá không thấp hơn giá vốn.

Cụ thể, Hà An sẽ nhận chuyển nhượng 1,11 triệu cp CTCP In Nông Nghiệp; 49,95 triệu cp CTCP Dầu khí Thăng Long; 23,88 triệu cp CTCP Đầu tư Đất Viễn Đông; 71,25 triệu cp Công ty TNHH Đầu tư Sài Gòn Reverside và 29,57 triệu cp Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Dịch vụ Hà Thuận Hùng.

Đồng thời, Đất Xanh chi 1.960 tỉ đồng để sở hữu 99,99% vốn tại Hà An thông qua việc mua 196 triệu cp. Đến ngày 20/6/2019, Hà An chính thức tăng vốn điều lệ từ 242 tỉ đồng lên 2.202 tỉ đồng.

Trước thời điểm tăng tỉ lệ sở hữu tại Hà An, Đất Xanh có kế hoạch phát hành tối đa 1.400 tỉ đồng trái phiếu để huy động vốn phát triển quĩ đất, bổ sung vốn lưu động và cơ cấu lại nguồn vốn hoạt động của công ty.

Theo dự kiến, trái phiếu phát hành có kì hạn 5 năm với lãi suất không quá 7% mỗi năm. Đồng thời, trái phiếu sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng một năm.

Lần gần đây nhất, Đất Xanh đã huy động 234 tỉ đồng trái phiếu vào ngày 10/6 cho Công ty TNHH Đầu tư và Chứng khoán KIS. Kì hạn trái phiếu là 5 năm và lãi suất mỗi năm 7%.

Kế hoạch từ quí II đến quí IV/2019, Đất Xanh sẽ phát hành thêm 400 tỉ đồng trái phiếu có kì hạn tối đa 24 tháng, lãi suất không quá 12% mỗi năm. Mục đích của các đợt phát hành đều để phục vụ việc mua quĩ đất.

Hiện tại, Đất Xanh đang sở hữu quĩ đất 816 ha, 6 triệu m2 diện tích sàn xây dựng tại 39 dự án, tổng vốn đầu tư cho các dự án này gần 53,000 tỉ đồng.

Trong chiến lược phát triển 5 năm (2019-2023), Đất Xanh sẽ đầu tư vào các khu đô thị có qui mô từ 100 ha trở lên. Đối với việc phát triển quĩ đất, mục tiêu ngắn hạn của Đất Xanh là 100 ha (diện tích sàn xây dựng) và dài hạn là 2.151 ha.

Sau đợt đấu giá vừa rồi, thông qua Hà An, hiện Đất Xanh đang sở hữu thêm 92 ha "đất vàng" ở Đồng Nai.