FECON sẽ phát hành 33 triệu cổ phiếu giá 15.000 đồng/cp

Ngoài ra, FECON còn dự kiến phát hành thêm 2,5 triệu cổ phiếu ESOP và 25 triệu cổ phiếu cho đối tác chiến lược, giá chào bán không thấp hơn 22.000 đồng.

Công ty cổ phần FECON (Mã: FCN) vừa thông qua phương án phát hành 33 triệu cổ phần cho cổ đông hiện hữu. Giá phát hành dự kiến 15.000 đồng/cp, thấp hơn 28% so với thị giá gần 21.000 đồng/cp.

fecon se phat hanh 33 trieu co phieu gia 15000 dongcp

FECON đang có kế hoạch tăng vốn mạnh trong giai đoạn cuối năm nay

Cổ đông hiện hữu được đăng ký mua theo tỷ lệ 100:60, toàn bộ số cổ phần phát hành sẽ tự do chuyển nhượng. Thời gian phát hành trong quý III - IV/2017, sau khi được UBCKNN đồng ý. Sau phát hành, vốn điều lệ Fecon dự kiến tăng từ 543,5 tỷ đồng lên 873,5 tỷ đồng.

Số tiền thu được ước 495 tỷ đồng, được dùng để góp tăng vốn vào CTCP FECON South (50 tỷ đồng), tăng vốn cho CTCP FECON UCC (112 tỷ đồng), đầu tư dự án BT tỉnh lộ 9 TP HCM (134 tỷ đồng), đầu tư dự án Điện mặt trời Vĩnh Hảo 6 (153 tỷ đồng), còn lại bổ sung vốn lưu động.

Mục đích sử dụng vốn huy động của Fecon

Cùng với kế hoạch phát hành cho cổ đông hiện hữu, theo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường 2017, FCN còn dự kiến phát hành 2,5 triệu cổ phiếu ESOP và 25 triệu cổ phiếu cho đối tác chiến lược, giá chào bán không thấp hơn 22.000 đồng/cp. Mục đích phát hành là làm các dự án hạ tầng giao thông và các dự án hạ tầng năng lượng theo hình thức BOT, BT, PPP giai đoạn 2017 - 2020.