Điện Gia Lai (GEG) muốn chào bán 64,2 triệu cổ phiếu ưu đãi

CTCP Điện Gia Lai (Mã: GEG) vừa công bố tờ trình lấy ý kiến bằng văn bản của ĐHĐCĐ. Theo đó, GEG dự tính chào bán 64,2 triệu cổ phiếu ưu đãi cổ tức và có quyền chuyển đổi dành cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp (tối đa 10 nhà đầu tư).

Giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phiếu, thấp hơn 45,9% giá cổ phiếu GEG chốt phiên 26/9 (18.500 đồng/cp).

Tổng số tiền dự kiến thu về là 642 tỷ đồng. Số tiền trên sẽ được GEG dùng để đầu tư góp vốn vào các công ty con hoặc công ty liên kết và bổ sung nguồn vốn lưu động cho công ty. Thời gian dự kiến chào bán là trong quý IV/2022 hoặc quý I/2023 sau khi được UBCKNN chấp thuận.

Thời hạn ưu đãi cổ tức tối đa 6 năm. Cổ tức được tính với công thức bằng 6% nhân với tỷ lệ điều chỉnh (tỷ lệ được quyết định bởi ĐHĐCĐ trước khi cổ tức ưu đãi được chi trả). 

Cổ phần ưu đãi được phép chuyển đổi thành cổ phần phổ thông tại bất kỳ thời điểm nào sau khi tròn 24 tháng cho đến trước thời điểm tròn 72 tháng kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

Giá chuyển đổi sẽ không thấp hơn giá trị sổ sách của cổ phiếu GEG tại thời điểm chào bán cổ phần ưu đãi. Cổ phiếu ưu đãi bị hạn chế chuyển nhượng ít nhất một năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

Sau chào bán, vốn điều lệ của GEG dự kiến tăng từ 3.219 tỷ lên 3.861 tỷ đồng.

Hồi tháng 8, GEG cũng thông qua phương án phát hành 30,3 triệu cổ phiếu để góp vốn vào CTCP Năng lượng Điện Gió Tiền Giang nhằm triển khai đầu tư dự án Nhà máy điện Tân Phú Đông 1.

Giá chào bán khi đó là 14.000 đồng/cp với tỷ lệ phát hành là 1.000:94 (tức cứ sở hữu 1.000 cổ phiếu sẽ được mua 94 cổ phiếu mới). Thời gian góp vốn dự kiến trong quý IV/2022.

Cũng trong tháng 8, công ty năng lượng đến từ Nhật Bản Jera Co., Inc đã mua lại 35,09% cổ phần của GEG từ 2 cổ đông International Finance Corp. và Armstrong Asset Management.

Với thương vụ này, công ty Nhật Bản sẽ hỗ trợ Điện Gia Lai về công nghệ và chuyên môn. GEG dự định chi 1 tỷ USD để nâng công suất năng lượng tái tạo lên hơn 2.000 MW. Trong đó, điện gió dự kiến ​​sẽ tăng từ 25% hiện nay lên khoảng 2/3 tổng công suất vào năm 2025.

Về tình hình kinh doanh, 6 tháng đầu năm, GEG ghi nhận doanh thu 1.076 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 213 tỷ đồng, tăng lần lượt 72%, 42% so với cùng kỳ năm trước.

Cụ thể, 12 nhà máy thủy điện tại các Gia Lai, Lâm Đồng và Huế ghi nhận 98 triệu kWh sản lượng điện, đem về 168 tỷ đồng doanh thu, tăng 17% so với cùng kỳ. 5 nhà máy điện mặt trời và 34 hệ thống áp mái tại 14 tỉnh thành ghi nhận sản lượng 205 triệu kWh, tương đương 439 tỷ đồng doanh thu. 3 nhà máy điện gió 130 MW tại Tiền Giang, Gia Lai và Bến Tre đã đóng góp 181 triệu kWh sản lượng điện, đem về 390 tỷ đồng doanh thu.

Cuối quý II, tổng tài sản của GEG đạt gần 12.673 tỷ đồng, trong đó tài sản cố định là 10.206 tỷ đồng.

Tại cơ cấu nguồn vốn, tại ngày 30/6, tổng nợ vay của doanh nghiệp là 7.221 tỷ đồng (chủ yếu là vay dài hạn), gấp 1,8 lần so với vốn chủ sở hữu.