Doanh nghiệp

Đất Xanh phát hành 500 tỷ đồng trái phiếu để cơ cấu nợ

11:46 | 16/12/2017

Chia sẻ

Trái phiếu có kỳ hạn 2 năm, mệnh giá 1 tỷ đồng. Mục đích phát hành để tăng quy mô vốn hoạt động và cơ cấu nợ tại Đất Xanh.

CTCP Dịch vụ và Xây dựng Địa ốc Đất Xanh (Mã: DXG) thông qua nghị quyết Hội đồng quản trị việc phát hành 500 trái phiếu riêng lẻ, kỳ hạn 48 tháng. Đối tượng phát hành gồm các tổ chức tài chính, tổ chức tín dụng tại Việt Nam.

Đây là loại trái phiếu có tài sản đảm bảo với mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, giá phát hành bằng 100% mệnh giá, tổng giá trị phát hành 500 tỷ đồng. Nguồn thanh thanh toán đến từ nguồn tiền mặt của DXG tại thời điểm thanh gốc và lãi Trái phiếu cùng với dòng tiền từ hoạt động sản xuất kinh doanh.

Mục đích của đợt phát hành lần này nhằm tăng cường quy mô vốn hoạt động tại DXG bên cạnh việc cơ cấu lại các khoản nợ tại công ty.

dat xanh phat hanh 500 ty dong trai phieu nham tang von va co cau no
CTCP Dịch vụ và Xây dựng Địa ốc Đất Xanh (ảnh minh họa)

Vào cuối tháng 11, DXG ghi nhận bổ sung hơn 17 triệu cổ phiếu niêm yết từ số cổ phiếu phát hành tạm ứng cổ tức và ESOP năm 2017. Nâng tổng số cổ phiếu đang niêm yết lên hơn 303 triệu đơn vị.

Quý III/2017 ghi nhận doanh thu thuần đạt 796 tỷ đồng, tăng gần 3,5 lần so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 398 tỷ đồng, tăng gần 50 lần so với quý III/2016. Việc tăng này chủ yếu đến từ sự tăng trưởng của hoạt động dịch vụ và đầu tư cùng với sự đóng góp từ lợi nhuận các công ty liên doanh, liên kết.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, lợi nhuận sau thuế công ty mẹ đạt hơn 668 tỷ đồng, tăng gần 4 lần so với 9 tháng đầu năm 2016.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 15/12, cổ phiếu DXG đạt 19.700 đồng/cp. Ghi nhận từ phiên ngày 5-13/12, DXG giảm giá liên tục, tuy nhiên xết từ đầu tháng 11 đến nay, cổ phiếu này có xu hướng tăng, tăng khoảng 10%.

dat xanh phat hanh 500 ty dong trai phieu nham tang von va co cau no
Diễn biến giá cổ phiếu DXG từ tháng 11 đến nay (nguồn: VNDirect)

Minh Đăng