Công ty riêng của Chủ tịch VNDirect muốn phát hành 178 triệu cp giá 10.000 đồng/cp

Ngày 10/1/2022 tới đây, CTCP Tập đoàn I.P.A (Mã: IPA) sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường để thông qua việc chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ.

Cụ thể, công ty dự kiến trình cổ đông phương án chào bán hơn 178 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 100% (tức sở hữu 1 cp được quyền mua thêm 1cp). Giá chào bán 10.000 đồng/cp, trong khi giá cp IPA chốt phiên 16/12 là 66.800 đồng/cp. Thời gian dự kiến phát hành trong năm nay hoặc năm sau, sau khi có chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Nếu thành công, số vốn huy động dự kiến tối đa 1.781 tỷ đồng sẽ phân bổ sử dụng cho các hoạt động của công ty.

Trong đó, 76,5% số tiền thu được sẽ dùng để đầu tư (góp vốn, hợp tác kinh doanh, tài trợ vốn/cho vay, đầu tư mua cổ phần/phần vốn góp) vào/tại các công ty con.

Số còn lại dùng để thanh toán các khoản nợ gốc hoặc lãi trái phiếu và thanh toán các khoản nợ của công ty phải trả cho các tổ chức để tối ưu hóa hiệu quả kinh doanh nguồn vốn.

Ngoài ra, IPA dự kiến phát hành thêm 35,6 triệu cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu với tỷ lệ 20% (cứ 100 cp được quyền nhận thêm 20 cp mới) trong năm nay hoặc năm sau.

Nguồn vốn lấy từ nguồn vốn chủ sở hữu của IPA theo báo cáo tài chính kỳ gần nhất được kiểm toán.

Theo báo cáo tài chính kiểm toán quý II, IPA ghi nhận hơn 1.724 tỷ đồng lợi nhuận chưa phân phối, gần 80 tỷ đồng thặng dư vốn cổ phần, 64 tỷ quỹ đầu tư phát triển và vốn khác của chủ sở hữu.

Cách đây không lâu, IPA đã hoàn thành phát hành 89 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 100%. Vốn điều lệ của IPA đã tăng gấp đôi lên gần 1.782 tỷ đồng. Nếu hai đợt phát hành nói trên thành công, vốn của công ty sẽ tăng lên gần 3.920 tỷ đồng.

Trong diễn biến khác, IPA vừa huy động thêm 1.000 tỷ đồng trái phiếu từ một công ty chứng khoán trong nước với lãi suất 9,5%/năm, kỳ hạn ba năm.

Mới đây, IPA đã mua vào 22 triệu cổ phiếu CTCP Bất động sản Thế kỷ (Cen Land - Mã: CRE), qua đó tăng tỷ lệ sở hữu lên mức 10,66% và chính thức trở thành cổ đông lớn.

IPA và Cen Land cũng đã ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược toàn diện, trong đó IPA dự kiến sẽ đầu tư vào hệ sinh thái dịch vụ bất động sản của Cen Group (Công ty mẹ của Cen Land) với các lĩnh vực như phân phối, đầu tư phát triển dự án, proptech...