Chứng khoán Rồng Việt muốn phát hành 77 triệu cổ phiếu, tăng vốn lên 3.200 tỷ đồng

Chứng khoán Rồng Việt (VDSC - Mã: VDS) công bố nội dung họp ĐHĐCĐ thường niên 2025 (dự kiến ngày 3/4 tại TP HCM) với nhiều nội dung quan trọng.

Về tăng vốn, công ty dự trình cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ với tổng khối lượng 77 triệu đơn vị.

Theo VDSC, việc tăng vốn điều lệ sẽ giúp công ty có nguồn vốn để đa dạng, mở rộng hoạt động kinh doanh, nâng cao năng lực tài chính, năng lực bảo lãnh phát hành, tự doanh, cho vay ký quỹ/ứng trước, nâng cao khả năng cạnh tranh.

Cụ thể hơn, công ty dự định phát hành 24,3 triệu cp để trả cổ tức (tỷ lệ thực hiện quyền 10:1), phát hành 4,7 triệu cp ESOP (1,93% vốn) và chào bán riêng lẻ 48 triệu cp.

Giá phát hành ESOP là 10.000 đồng/cp. 10% ESOP bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm và phần còn lại là 2 năm.

Phương án chào bán riêng lẻ sẽ được triển khai sau cùng (dự kiến trong 2025). Giá chào bán không thấp hơn thị giá tại thời điểm chào bán hoặc giá trị sổ sách tại thời điểm gần nhất. Đối tượng là nhà đầu tư chiến lược và/hoặc nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.  

Cổ phiếu chào bán riêng lẻ sẽ bị hạn chế chuyển nhượng tối thiểu 3 năm đối với nhà đầu tư chiến lược và 1 năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

Sau khi hoàn tất, dự kiến vốn điều lệ công ty tăng 770 tỷ đồng, từ 2.430 tỷ đồng lên 3.200 tỷ đồng.

Bên cạnh cổ phiếu, VDSC cũng sẽ trình cổ đông thông qua việc niêm yết trái phiếu phát hành ra công chúng. Điều này nhằm để hội đồng quản trị thuận lợi và chủ động trong việc triển khai các thủ tục về phát hành trái phiếu.

Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền phát hành ra công chúng giai đoạn 2025 – 2026 của công ty sau khi kết thúc các đợt chào bán tại HNX.

Về hoạt động kinh doanh, năm 2024, công ty đạt lợi nhuận sau thuế 291 tỷ đồng, tăng 1% so với 2023. Với lợi nhuận chưa phân phối tại cuối năm 326 tỷ đồng, hội đồng quản trị đề xuất chia cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 10:1, tương ứng với 243 tỷ đồng, và trích quỹ khen thường và phúc lợi 5,7 tỷ đồng. quỹ thiện nguyện 2,9 tỷ đồng.

Năm 2025, công ty đặt mục tiêu doanh thu 1.106 tỷ đồng, tăng 6% so với thực hiện 2024. Lợi nhuận sau thuế dự kiến nhích 1% lên 294 tỷ đồng.