BIDV chốt phát hành hơn 603,3 triệu cp cho KEB Hana Bank trị giá 20.295 tỉ đồng

Ảnh minh họa (Nguồn: BIDV)

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV – Mã: BID) vừa thông qua hoạt động giao dịch cổ phiếu với nhà đầu tư chiến lược nước ngoài. 

Theo đó, BIDV sẽ phát hành riêng lẻ cho đối tác KEB Hana Bank hơn 603,3 triệu cổ phần, tương ứng tỉ lệ 15% vốn điều lệ của BIDV.

Tổng giá trị giao dịch là hơn 20.295 tỉ đồng, tương ứng với mức giá 33.640 đồng/cổ phần.

Đóng cửa ngày giao dịch 22/7, thị giá cổ phiếu BID dừng ở mức 35.750 đồng/cp, cao hơn 6,3% so với mức giá dự kiến bán cho đối tác KEB Hana Bank.

Đáng chú ý, cổ phiếu BID liên tục tăng giá trong vòng 1 tháng trở lại đây. Tính từ ngày 1/7, thị giá cổ phiếu này đã tăng khoảng 13%, gấp 3 lần mức tăng của chỉ số chung VN - Index.

Diễn biến cổ phiếu BID và VN-Index từ đầu tháng 7 đến nay (Nguồn: VNDirect).

Được biết ngày 30/10/2018, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) có công văn chấp thuận chủ trương đối với phương án tăng vốn điều lệ. Trên cơ sở chấp thuận của NHNN, BIDV cho biết đã triển khai thủ tục báo cáo đại hội đồng cổ đông thông qua xin ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Hồi tháng 11/2018, BIDV và đối tác đã hoàn thành các nội dung Khảo sát thực trạng bổ sung. 

Từ tháng 12/2018 đến nay, BIDV triển khai các bước tiếp theo bao gồm: Báo cáo NHNN xem xét chấp thuận tăng vốn điều lệ; Hoàn thành việc lựa chọn đơn vị thẩm định giá độc lập trong nước và thực hiện Báo cáo định giá; Tiếp tục đàm phán các văn kiện giao dịch với đối tác.

Trong tài liệu gửi cổ đông trước ngày đại hội (26/4), BIDV cho hay ngày 21/2/2019, NHNN đã có văn bản chấp thuận tăng vốn điều lệ cho BIDV từ 34.187 lên 40.220 tỉ đồng thông qua phát hành riêng lẻ cho KEB Hana Bank (tương ứng với tỉ lệ 15%)

Năm 2019, BIDV đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế hợp nhất năm 2019 là 10.300 tỉ đồng. Dư nợ tín dụng dự kiến tăng 12%; đáp ứng đủ nhu cầu sử dụng vốn, phấn đấu tăng trưởng 11%; tỉ lệ nợ xấu dưới 2%.

Ngân hàng cũng cho biết sẽ tăng cường các biện pháp thu hồi nợ tiềm ẩn rủi ro, nợ xấu nội bảng, nợ ngoại bảng, nợ đã bán cho Công ty Quản lí Tài sản (VAMC) và tất toán sớm toàn bộ trái phiếu VAMC trong năm 2019.