BIDV bán xong 603 triệu cổ phiếu cho KEB Hana Bank với giá 33.640 đồng/cp

Ảnh minh họa (Nguồn: BIDV)

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV – Mã: BID) thông báo đã hoàn tất phát hành riêng lẻ hơn 603,3 triệu cổ phiếu cho KEB Hana Bank với giá bán 33.640 đồng/cổ phiếu.

Số cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 5 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán (31/10).

Tổng số tiền thu về từ việc chào bán cổ phiếu là hơn 20.295 tỉ đồng. Sau khi trừ gần 27 tỉ đồng chi phí phát hành, BIDV thu ròng hơn 20.268 tỉ đồng.

Với việc phát hành thành công lượng cổ phiếu trên, vốn điều lệ của ngân hàng đã tăng thêm 6.033 tỉ đồng từ mức 34.187 tỉ đồng lên hơn 40.220 tỉ đồng, tương ứng với số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành là hơn 4,022 tỉ cổ phiếu.

Đóng cửa ngày giao dịch 1/11, thị giá cổ phiếu BID dừng ở 41.000 đồng/cp, cao hơn gần 22% so với giá bán cho KEB Hana Bank.

Diễn biến cổ phiếu BID từ đầu năm đến nay (Nguồn: VnDirect)

Được biết, quá trình bán vốn cho Hana Bank là câu chuyện khá dài và BIDV trải qua rất nhiều giai đoạn để có được mức giá cuối cùng.

Việc tìm kiếm nhà đầu tư chiến lược vốn đã được BIDV nhắc đến khi thực hiện phát hành cổ phần lần đầu tư công chúng (IPO) và đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ nhất vào năm 2012. Đến đại hội năm 2017, BIDV lại tiếp tục đặt vấn đề về tìm cổ đông chiến lược.

Thông tin BIDV chào bán cổ phiếu KEB Hana Bank bắt đầu được thị trường đồn đoán từ đầu tháng 3/2018 khi tờ Businesskorea của Hàn Quốc đưa tin, đại diện của Hana Financial Group có kế hoạch mở rộng hoạt động kinh doanh tài chính tại Việt Nam thông qua việc mua cổ phần của BIDV.

Thời điểm đó, các thông tin trên thị trường cho thấy việc đàm phán hai bên có vẻ thuận lợi khi chỉ còn chờ sự chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước.

Đến ngày 30/10/2018, tức hơn nửa năm sau, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) mới chính thức có công văn chấp thuận chủ trương đối với phương án tăng vốn điều lệ của BIDV thông qua việc phát hành cổ phần riêng cho KEB Hana Bank.

Trên cơ sở chấp thuận của NHNN, BIDV đã triển khai thủ tục liên quan cho việc bán vốn cho KEB Hana Bank. Cụ thể, vào tháng 11/2018, BIDV và đối tác đã hoàn thành các nội dung Khảo sát thực trạng bổ sung.

Bắt đầu từ tháng 12/2018, BIDV triển khai các bước tiếp theo gồm báo cáo NHNN xem xét chấp thuận tăng vốn điều lệ; hoàn thành việc lựa chọn đơn vị thẩm định giá độc lập trong nước và thực hiện Báo cáo định giá, tiếp tục đàm phán các văn kiện giao dịch với đối tác.

Trong tài liệu gửi cổ đông trước ngày đại hội cổ đông thường niên 2019 (diễn ra hôm 26/4), BIDV cho hay ngày 21/2/2019, NHNN đã có văn bản chấp thuận tăng vốn điều lệ cho BIDV từ 34.187 tỉ lên 40.220 tỉ đồng thông qua phát hành riêng lẻ cho KEB Hana Bank (tương ứng với tỉ lệ 15%).

Ngày 22/7/2019, HĐQT BIDV ban hành Nghị quyết thông qua văn kiện giao dịch với nhà đầu tư chiến lược nước ngoài. Theo đó, BIDV sẽ phát hành riêng lẻ cho đối tác KEB Hana Bank hơn 603,3 triệu cổ phần, tương ứng tỉ lệ 15% vốn điều lệ của BIDV (sau phát hành).

Tiếp đó, ngày 25/10/2019, BIDV thông báo đã nhận được văn bản của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBNCKNN) về việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho KEB Hana Bank.

Cuối cùng, nhà băng này đã hoàn tất đợt chào bán riêng lẻ hơn 603,3 triệu cổ phiếu cho KEB Hana Bank với giá bán 33.640 đồng/cổ phiếu vào ngày 31/10/2019.