Bất động sản An Gia phát hành 96 tỉ đồng trái phiếu lãi suất 11%/năm cho NĐT ngoại
Ngày 3/3 vừa qua, CTCP Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia (Mã: AGG) đã phát hành trái phiếu riêng lẻ đợt 1 với giá trị 100 tỉ đồng. Trong đó, tổ chức nước ngoài mua vào 96 tỉ đồng và 4 tỉ đồng trái phiếu còn lại thuộc sở hữu của nhà đầu tư cá nhân trong nước.
Theo kế hoạch, công ty còn 80 tỉ đồng trái phiếu dự kiến phát hành ở đợt 2. Trái phiếu phát hành ở hai đợt đều có cùng kì hạn 24 tháng và lãi suất cố định 11% mỗi năm.
Đầu tháng 1/2020, BĐS An Gia đã chi 600 tỉ đồng để nhận chuyển nhượng 70% vốn tại CTCP Bất động sản Lê Gia từ CTCP Địa ốc Sài Gòn (Saigonres - Mã: SGR), qua đó sở hữu Dự án Khu nhà ở Lê Gia Plaza tại Bình Dương.
Với số tiền 100 tỉ đồng thu được ở đợt 1, BĐS An Gia dùng để phát triển quĩ đất và bổ sung vốn lưu động. Nếu đợt phát hành thứ hai diễn ra thành công, 80 tỉ đồng thu được sẽ dùng để phát triển quĩ đất và thanh toán chi phí xây dựng dự án Lê Gia - Bình Dương.
Để phát hành hai lô trái phiếu nói trên, BĐS An Gia đã dùng nhiều bất động sản làm tài sản đảm bảo cho nghĩa vụ thanh toán tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank) - chi nhánh Kỳ Đồng.
Trong đó, tài sản đảm bảo thuộc quyền sở hữu của BĐS An Gia bao gồm: Nhà ở và tài sản gắn liền với đất tại Chung cư Khối 2 (Skyline) và Chung cư Khối 5 (An Gia Riverside) đều thuộc Khu phức hợp La Casa (quận 7).
Skyline tọa lạc tại số 89 Hoàng Quốc Việt, phường Phú Thuận, quận 7, TP HCM.
Chung cư Millennium (132 Bến Vân Đồn) là dự án do CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt (Mã: PDR) làm chủ đầu tư, đã hoàn thành vào năm 2018.
Còn tài sản đảm bảo thuộc quyền sở hữu của bên thứ ba gồm: Quyền tài sản phát sinh từ Hợp đồng mua bán ba căn hộ tại Chung cư Millennium (132 Bến Vân Đồn, quận 4) và Quyền sử dụng đất có diện tích 2.697 m2 tại phường 10, TP Vũng Tàu.
Đây là lần đầu tiên BĐS An Gia phát hành trái phiếu huy động vốn sau khi niêm yết tại HOSE.
Theo tài liệu An Gia công bố trước khi lên sàn, hiện công ty sở hữu quĩ đất 70 ha và đang thương lượng một số dự án tại các tỉnh thành lân cận Bình Dương, Đồng Nai, Phan Thiết...
Theo lãnh đạo BĐS An Gia, do việc mở rộng quĩ đất tại TP HCM gặp khó khăn nên công ty lên kế hoạch gia tăng quĩ đất thông qua các hoạt động M&A.
Tính đến cuối năm 2019, tổng tài sản của doanh nghiệp này gần 5.398 tỉ đồng, cao gấp 2,4 lần con số ở đầu năm 2019. Trong đó, gần một nửa tổng tài sản là hàng tồn kho.
Bên cạnh đó, nợ phải trả của công ty cũng cao gấp 2,7 lần đầu năm khi ghi nhận trên 3.945 tỉ đồng. Riêng khoản người mua trả tiền trước ngắn hạn, cụ thể là khách hàng cá nhân mua căn hộ dự án chiếm 1.142 tỉ đồng.
Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2027 (Vietnam Investment Forum 2027)
Thời gian: Ngày 12/11/2026
Địa điểm: Shilla Monogram Hanoi Westlake, số 6 Hoàng Minh Thảo, Tây Hồ Tây, Hà Nội
Là sự kiện thường niên quy tụ các chuyên gia đầu ngành, Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2027 mang đến những góc nhìn chuyên sâu về triển vọng đầu tư và cơ hội trên thị trường năm 2027.
Trong khuôn khổ sự kiện, Ban tổ chức sẽ công bố Best Retail Brokers 2026 - Bảng xếp hạng công ty chứng khoán có dịch vụ bán lẻ tốt nhất thị trường Việt Nam.
Hãy tham gia đánh giá chất lượng dịch vụ công ty chứng khoán, góp phần phản ánh trải nghiệm thực tế của nhà đầu tư và có cơ hội nhận vé mời tham dự Diễn đàn.
Cùng cộng đồng đầu tư đón đầu xu hướng, cập nhật góc nhìn chuyên gia và khám phá cơ hội đầu tư năm 2027. Đăng ký ngay để nhận ưu đãi vé Early Bird, giảm hơn 30%!
TRỰC TIẾP
