Bất động sản An Gia phát hành 96 tỉ đồng trái phiếu lãi suất 11%/năm cho NĐT ngoại

Ngày 3/3 vừa qua, CTCP Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia (Mã: AGG) đã phát hành trái phiếu riêng lẻ đợt 1 với giá trị 100 tỉ đồng. Trong đó, tổ chức nước ngoài mua vào 96 tỉ đồng và 4 tỉ đồng trái phiếu còn lại thuộc sở hữu của nhà đầu tư cá nhân trong nước.

Theo kế hoạch, công ty còn 80 tỉ đồng trái phiếu dự kiến phát hành ở đợt 2. Trái phiếu phát hành ở hai đợt đều có cùng kì hạn 24 tháng và lãi suất cố định 11% mỗi năm.

Với số tiền 100 tỉ đồng thu được ở đợt 1, BĐS An Gia dùng để phát triển quĩ đất và bổ sung vốn lưu động. Nếu đợt phát hành thứ hai diễn ra thành công, 80 tỉ đồng thu được sẽ dùng để phát triển quĩ đất và thanh toán chi phí xây dựng dự án Lê Gia - Bình Dương.

Để phát hành hai lô trái phiếu nói trên, BĐS An Gia đã dùng nhiều bất động sản làm tài sản đảm bảo cho nghĩa vụ thanh toán tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank) - chi nhánh Kỳ Đồng.

Trong đó, tài sản đảm bảo thuộc quyền sở hữu của BĐS An Gia bao gồm: Nhà ở và tài sản gắn liền với đất tại Chung cư Khối 2 (Skyline) và Chung cư Khối 5 (An Gia Riverside) đều thuộc Khu phức hợp La Casa (quận 7).

Còn tài sản đảm bảo thuộc quyền sở hữu của bên thứ ba gồm: Quyền tài sản phát sinh từ Hợp đồng mua bán ba căn hộ tại Chung cư Millennium (132 Bến Vân Đồn, quận 4) và Quyền sử dụng đất có diện tích 2.697 m2 tại phường 10, TP Vũng Tàu.

Đây là lần đầu tiên BĐS An Gia phát hành trái phiếu huy động vốn sau khi niêm yết tại HOSE.

Theo tài liệu An Gia công bố trước khi lên sàn, hiện công ty sở hữu quĩ đất 70 ha và đang thương lượng một số dự án tại các tỉnh thành lân cận Bình Dương, Đồng Nai, Phan Thiết...

Theo lãnh đạo BĐS An Gia, do việc mở rộng quĩ đất tại TP HCM gặp khó khăn nên công ty lên kế hoạch gia tăng quĩ đất thông qua các hoạt động M&A.

Tính đến cuối năm 2019, tổng tài sản của doanh nghiệp này gần 5.398 tỉ đồng, cao gấp 2,4 lần con số ở đầu năm 2019. Trong đó, gần một nửa tổng tài sản là hàng tồn kho.

Bên cạnh đó, nợ phải trả của công ty cũng cao gấp 2,7 lần đầu năm khi ghi nhận trên 3.945 tỉ đồng. Riêng khoản người mua trả tiền trước ngắn hạn, cụ thể là khách hàng cá nhân mua căn hộ dự án chiếm 1.142 tỉ đồng.