12 cá nhân vừa mua hết 50 tỷ đồng trái phiếu chuỗi cầm đồ F88

CTCP Kinh doanh F88 thông tin về kết quả đợt chào bán 500 trái phiếu riêng lẻ, tổng mệnh giá phát hành 50 tỷ đồng, kỳ hạn một năm. Ngày phát hành 16/4/2021 và ngày đáo hạn 16/4/2022.

Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản đảm bảo, được bảo lãnh thanh toán bởi CTCP Đầu tư F88 - công ty mẹ của F88. Tổ chức thu xếp phát hành là Công ty TNHH Chứng khoán Mirae Asset (Việt Nam) và Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) - Hội sở.

Lãi suất cố định 9%/năm, thanh toán định kỳ 3 tháng một lần. Kết quả, đã có 12 cá nhân là nhà đầu tư trong nước mua 50 tỷ trái phiếu. Trong đó, một cá nhân mua nhiều nhất là 34,8 tỷ đồng, chiếm gần 70% tổng lượng trái phiếu phát hành.

F88 cho biết số tiền thu được từ đợt phát hành trái phiếu sẽ được sử dụng cho hoạt động kinh doanh - cho vay cầm cố.

Trước đó, đầu tháng 3, F88 cũng công bố hoàn tất đợt chào bán chào bán 3.000 trái phiếu riêng lẻ với tổng giá trị 300 tỷ đồng. Công ty cho biết số tiền huy động được sử dụng cho hoạt động kinh doanh - cho vay cầm cố, mở rộng hệ thống cửa hàng và chi trả lương, thưởng cho cán bộ nhân viên.

Trước đó, cuối tháng 1/2021, cũng chung mục đích này, F88 đã phát hành thành công 100 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn một năm. Như vậy, từ đầu năm đến nay, tổng cộng F88 đã huy động 450 tỷ đồng thông qua kênh phát hành trái phiếu riêng lẻ. 

Đây cũng là kênh huy động tiền ưa thích của chuỗi cửa hàng cầm đồ này trong năm 2020. Năm ngoái, F88 đã ba lần phát hành thành công trái phiếu với tổng giá trị lên tới 400 tỉ đồng.

Tính đến cuối năm 2020, vốn chủ sở hữu của F88 đạt hơn 434 tỷ đồng, tăng mạnh 72% so với cùng kỳ năm trước. Do đó, tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu (ROE) đạt 13,08% trong khi năm 2019 đạt 8,98%.

Song, hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu năm 2020 đã tăng lên 2,31 lần từ mức 1,41 lần năm 2019. Trong đó, phần tăng nói trên chủ yếu do tăng dư nợ trái phiếu. 

Cuối năm 2019, chỉ số dư nợ trái phiếu/vốn chủ sở hữu năm 2020 đạt 1,94 trong khi năm 2019 con số này chỉ là 0,5. Với chỉ số này, dư nợ trái phiếu cuối năm 2020 của F88 là khoảng 842 tỷ đồng.