Vốn cấp 2 VietinBank tăng thêm 1.000 tỉ đồng từ trái phiếu

Ảnh minh họa (Nguồn: VietinBank)

Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank – Mã: CTG) thông báo phát hành thành công 100.000 trái phiếu có mệnh giá 10 triệu đồng/trái phiếu, tương đương tổng giá trị 1.000 tỉ đồng. Trong đó, có 500 tỉ đồng trái phiếu 7 năm, đáo hạn năm 2026 và 500 tỉ đồng trái phiếu 10 năm, đáo hạn năm 2029.

Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không đảm bảo bằng tài sản của tổ chức phát hành, được phát hành và thanh toán bằng đồng Việt Nam và thỏa mãn các điều kiện tính vào vốn cấp 2 của VietinBank.

Đối với trái phiếu kì hạn 7 năm, lãi suất áp dụng bằng lãi suất tham chiếu cộng biên độ 1%/năm còn trái phiếu 2029 cộng thêm 1,2%. Với lãi suất tham chiếu được tính bằng bình lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân bằng đồng Việt Nam, trả sau, kì hạn 12 tháng (hoặc mức lãi suất của kì hạn tương đương) của 4 ngân hàng là Vietcombank, VietinBank, BIDV và Agribank.

VietinBank cho biết mục đích của đợt phát hành là tăng qui mô vốn hoạt động cho ngân hàng và thực hiện cho vay nền kinh tế, đảm bảo tỉ lệ an toàn hoạt động theo qui định.

Toàn bộ lượng trái phiếu trên được VietinBank phát hành và chào bán trong ngày 29/10. Sau khi trừ hơn 200 triệu đồng chi phí phát hành, ngân hàng thu ròng 999,8 tỉ đồng.

Được biết, đợt phát hành lần này nằm trong kế hoạch phát hành 5.000 tỉ đồng trái phiếu của VietinBank năm 2019. Trước đó, VietinBank đã phát hành thành công 4.000 tỉ đồng trái phiếu kì hạn 7 năm và 10 năm nhằm gia tăng nguồn vốn cấp 2. Trong đó, trái phiếu 7 năm là 2.000 tỉ đồng và trái phiếu 10 năm là 2.000 tỉ đồng.

Sau khi phát hành thành công 1.000 tỉ trái phiếu trên, tổng nợ của VietinBank tính đến cuối ngày 29/10 đã tăng lên gần 1,128 triệu tỉ đồng. Trong đó nợ dài hạn trái phiếu là hơn 37.500 tỉ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, lợi nhuận sau thuế VietinBank đạt 6.825 tỉ đồng, tăng 11,4% so với cùng kì 2018 và thực hiện được 89% kế hoạch.

Tính đến hết ngày 30/9, tổng tài sản VietinBank đạt hơn 1,202 triệu tỉ đồng, tăng 3,2% so với cuối năm 2018. Trong đó, cho vay khách hàng đạt 899.056 tỉ đồng, tương ứng với mức tăng trưởng 3,9%. Tiền gửi khách hàng đạt 865.466 tỉ đồng, tăng 4,8%.