Vinhomes dự kiến phát hành 10.000 tỷ đồng trái phiếu, lãi suất tối đa 15%

CTCP Vinhomes (Mã: VHM) vừa bổ sung tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2023 liên quan đến kế hoạch phát hành trái phiếu và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán.

Cụ thể, Vinhomes dự kiến sẽ chào bán tối đa 10.000 tỷ đồng trái phiếu qua một hoặc nhiều đợt phát hành, với mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu nếu chào bán ra công chúng hoặc 100 triệu đồng/trái phiếu nếu chào bán riêng lẻ. Giá chào bán bằng mệnh giá trái phiếu phát hành.

Trái phiếu có kì hạn từ 12 tháng trở lên và tối đa không quá 60 tháng kể từ ngày phát hành. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT căn cứ tình hình thực tế quyết định kỳ hạn tương ứng của từng trái phiếu.

Lô trái phiếu dự kiến phát hành là trái phiếu chuyển đổi, có hoặc không có tài sản đảm bảo. Đối với trường hợp có tài sản đảm bảo, tài sản đảm bảo là tài sản thuộc sở hữu của Vinhomes hoặc bên thứ ba khác. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT căn cứ tình hình thực tế quyết định việc có hoặc không có tài sản bảo đảm.

Trường hợp theo phương án có tài sản bảo đảm, HĐQT được ủy quyền quyết định tài sản bảo đảm cụ thể cho mỗi trái phiếu, lựa chọn tổ chức định giá độc lập và phê duyệt kết quả định giá.

Lãi suất coupon tối đa là 15%/năm. Tiền lãi trái phiếu được trả sau, định kỳ 3 hoặc 6 tháng/lần tính từ ngày phát hành tùy HĐQT căn cứ tình hình thực tế quyết định. Trả gốc trái phiếu 1 lần vào ngày đáo hạn trái phiếu hoặc ngày mua lại trước hạn trái phiếu trong trường hợp nhà đầu tư thực hiện quyền chuyển đổi.

Thời gian phát hành dự kiến trong vòng 12 tháng kể từ ngày của Nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua việc phát hành. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT chủ động quyết định thời điểm chào bán phù hợp. 

Cũng trong tài liệu bổ sung, HĐQT Vinhomes dự kiến trình cổ đông phương án niêm yết tối đa 500 triệu USD trái phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán Singapore, mệnh giá 200.000 USD/trái phiếu. Kỳ hạn trái phiếu tối đa 5 năm kể từ thời điểm phát hành. Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm theo chứng quyền và không có bảo đảm.

Thời gian phát hành dự kiến không muộn hơn tháng 4/2024, thời điểm phát hành cụ thể sẽ được quyết định bởi HĐQT và phụ thuộc vào điều kiện thị trường và chấp thuận của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Năm nay, Vinhomes đặt kế hoạch doanh thu 100.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 30.000 tỷ đồng, tăng lần lượt 60,3% và 2,9% so với năm ngoái. Nếu đạt được, đây là kỷ lục mới về doanh thu của Vinhomes. 

Theo kết quả mới công bố, tổng doanh thu thuần hợp nhất ghi nhận trong quý I/2023 đạt 29.299 tỷ đồng, tăng 228% so với cùng kỳ năm 2022, chủ yếu nhờ bàn giao 2.600 căn bất động sản thấp tầng tại đại dự án Vinhomes Ocean Park 2.

Tổng doanh thu thuần hợp nhất quy đổi, bao gồm doanh thu từ các hoạt động của Vinhomes, các hợp đồng hợp tác kinh doanh (BCC) và chuyển nhượng bất động sản được ghi nhận vào thu nhập tài chính đạt 42.485 tỷ đồng, tăng 198% so với cùng kỳ năm 2022, tương đương 42% kế hoạch năm 2023.

Với sự tăng trưởng mạnh về doanh thu, tổng lợi nhuận hợp nhất sau thuế của Vinhomes trong quý I đạt 11.923 tỷ đồng, tăng 152% so với cùng kỳ năm trước và thực hiện 40% kế hoạch năm.

Tại thời điểm 31/3/2023, quy mô tổng tài sản và vốn chủ sở hữu của Vinhomes lần lượt đạt 378.000 tỷ đồng và 160.000 tỷ đồng, tăng lần lượt 4,4% và 8% so với tại thời điểm đầu năm.