VinFast nhận 100 triệu USD từ quỹ đầu tư Mỹ

Theo hồ sơ gửi lên Uỷ ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) ngày 29/12/2023, VinFast ký kết thoả thuận bán trái phiếu chuyển đổi trị giá 50 triệu USD cho quỹ đầu tư YA II PN do Yorkville quản lý. Quỹ này có trụ sở chính tại Mountainside, New Jersey.

Trái phiếu có thể được chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông của VinFast với giá 10 USD/cổ phiếu. VinFast có thể mua lại trái phiếu trước ngày đáo hạn là 1/7/2024, nhưng phải trả phí mua lại là 5%. 

Trên sàn Nasdaq, thị giá cổ phiếu VFS của VinFast kết phiên ngày 3/1 giờ Mỹ ở mức 7,08 USD/cp. Trong ba tháng qua, VFS đều ở dưới ngưỡng 10 USD/cp.

Nếu VinFast vi phạm nghĩa vụ nào đó theo thỏa thuận, Yorkville có thể yêu cầu VinFast thanh toán toàn bộ số tiền gốc của trái phiếu cộng với lãi suất.

Để đảm bảo khả năng thanh toán của VinFast, công ty con Vingroup USA LLC ký kết thỏa thuận bảo lãnh toàn cầu (Global Guaranty Agreement) với Yorkville.

Theo thỏa thuận này, Vingroup USA LLC chịu trách nhiệm đảm bảo VinFast thanh toán đầy đủ, kịp thời và vô điều kiện các khoản nợ, nghĩa vụ và cam kết đối với Yorkville liên quan đến trái phiếu chuyển đổi.

Bên cạnh khoản tiền trên, VinFast dự kiến nhận khoảng 51 triệu USD tiền mặt từ Asian Star Trading & Investment Pte. Ltd. (Asian Star), một cổ đông lớn của VinFast do Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng nắm đa số cổ phần. 

Số tiền này đến từ việc Asian Star bán cổ phiếu VinFast cho Yorkville vào ngày 29/12/2023 và sau đó được chuyển cho VinFast theo thỏa thuận cung cấp vốn đã ký kết trước đó với công ty con VinFast Trading and Production Joint Stock Company.

Như vậy, sau hai giao dịch, VinFast sẽ nhận được hơn 100 triệu USD để hỗ trợ cho các chiến lược kinh doanh của mình.

Tháng 10 năm ngoái, VinFast và Yorkville Advisors ký thoả thuận mua cổ phiếu lên tới 1 tỷ USD. Theo thỏa thuận, VinFast sẽ có quyền yêu cầu Yorkville mua tới 1 tỷ USD cổ phiếu phổ thông VFS, vào bất kỳ thời điểm nào trong thời hạn 36 tháng.

Tại thời điểm công bố thoả thuận, ông David Mansfield, khi ấy là Giám đốc Tài chính của VinFast, cho biết: "Nguồn vốn mới này đem đến cho chúng tôi sự linh hoạt và chủ động trong việc tiếp cận vốn nhằm tiếp tục mở rộng hoạt động kinh doanh trên phạm vi toàn cầu.

Đồng thời cải thiện tính thanh khoản của cổ phiếu công ty. Chúng tôi sẽ tiếp tục đánh giá các nguồn vốn tối ưu từ thị trường vốn quốc tế để bổ trợ cho quá trình phát triển của VinFast”.

Trước đó, cuối tháng 4/2023, ông Phạm Nhật Vượng đã công bố tặng khoản tiền lên tới 24.000 tỷ đồng (tương đương 1 tỷ USD) cho VinFast từ nguồn tài sản cá nhân.

Cùng với ông Vượng, tập đoàn Vingroup cũng thông báo tài trợ không hoàn lại lên tới 12.000 tỷ đồng (tương đương 500 triệu USD) và cho vay khoản tiền lên tới 24.000 tỷ đồng (tương đương 1 tỷ USD) nhằm gia tăng nguồn lực cho các mục tiêu tăng trưởng lên quy mô toàn cầu của VinFast.

Yorkville Advisors là quỹ quản lý đầu tư toàn cầu, đầu tư vốn vào vốn cổ phần và nợ. Tiêu chí đầu tư của Yorkville tập trung vào đội ngũ quản lý, các yếu tố cơ bản của doanh nghiệp và các chỉ số giao dịch chứng khoán. 

Các quỹ Yorkville có quy mô đầu tư rộng rãi trên nhiều lĩnh vực và khu vực địa lý và thường là nhà đầu tư duy nhất trong giao dịch tài trợ vốn, để có chiến lược thoái vốn có kế hoạch. Đội ngũ của Yorkville đã cung cấp vốn tăng trưởng cho nhiều công ty đại chúng từ năm 2001.