VietinBank chuẩn bị chào bán 30 triệu trái phiếu dài hạn

Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank - Mã: CTG) công bố thông tin phát hành trái phiếu ra công chúng đợt 2 năm 2020.

Theo đó, ngân hàng dự kiến phát hành 3.000 tỉ đồng trái phiếu 8 năm và 10 năm trong quí III, quí IV/2020, với thời gian chào bán không quá 90 ngày. Mỗi kì hạn dự kiến phát hành 15 triệu trái phiếu mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu. Tương ứng với tổng mệnh giá là 1.500 tỉ cho từng loại.

Kì trả lãi trái phiếu dự kiến là 1 năm 1 lần vào ngày tròn năm so với ngày phát hành. Trái phiếu 8 năm có lãi suất bằng lãi suất tham chiếu cộng 0,9%/năm còn trái phiếu 10 năm có lãi suất bằng lãi suất tham chiếu cộng 1%/năm.

Lãi suất tham chiếu là lãi suât bình quân tiền gửi tiết kiệm cá nhân bằng đồng Việt Nam, trả sau, kì hạn 12 tháng (hoặc lãi suất kì hạn tương đương) được công bố trên trang điện tử chính thức của 4 ngân hàng thương mại VietinBank, BIDV, Vietcombank và Agribank.

Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có bảo đảm tài sản của ngân hàng, được phát hành và thanh toán bằng VNĐ, xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp và thỏa mãn các điều kiện để tính vào vốn cấp II của ngân hàng.

Trước đó, VietinBank đã phát hành 70 triệu trái phiếu, huy động 7.000 tỉ đồng trong thời gian 22/6 - 30/7. Trong đó bao gồm 3.500 tỉ đồng trái phiếu kì hạn 8 năm, đáo hạn vào năm 2028 và 3.500 tỉ đồng trái phiếu kì hạn 10 năm, đáo hạn vào năm 2030.

Số trái phiếu trên phần lớn được mua bởi các nhà đầu tư cá nhân. Cụ thể, nhà đầu tư cá nhân đã mua 45,8 triệu trái phiếu cả 2 kì hạn 8 năm và 10 năm, 24,2 triệu trái phiếu còn lại được bán thẳng cho các nhà đầu tư tổ chức.

Cả hai đợt chào bán đều nằm trong kế hoạch phát hành 10.000 tỉ đồng trái phiếu đã được Hội đồng quản trị VietinBank thông qua hồi đầu năm.

Được biết, VietinBank sẽ sử dụng số tiền thu được từ trái phiếu năm 2020 nhằm tăng qui mô hoạt động và cho vay nền kinh tế với các lĩnh vực dự kiến như: sản xuất điện và phân phối điện, khí đốt; ngành công nghiệp, chế biến chế tạo, khai khoáng…

Lũy kế 6 tháng đầu năm, lợi nhuận hợp nhất trước thuế VietinBank đạt 7.460 tỉ đồng, tăng 39,8%.

Tính đến 30/6, tổng tài sản ngân hàng đạt gần 1,24 triệu tỉ đồng, giảm 0,1% so với cuối năm trước. Trong đó, dư nợ cho vay khách hàng tăng 0,7% lên 941.488 tỉ đồng. Tiền gửi khách hàng tăng 2,3% đạt 913.320 tỉ đồng.