Tuần 18 - 22/10: Tự doanh đảo chiều bán ròng sau 6 tuần gom mua, tập trung xả HPG

VN-Index trải qua một tuần giao dịch giằng co với biên độ hẹp nhất từ đầu năm đến nay. Trải qua hai phiên đầu tuần gần như không biến động, chỉ số sàn HOSE đã dao động mạnh hơn trong phiên ngày 20 và 21/10 tại thời điểm chốt hợp đồng phái sinh tháng 10. Chốt tuần, chỉ số chính giảm 3,45 điểm, tương ứng giảm 0,25% so với tuần trước đó và dừng tại mốc 1.389,24.

Trong tuần đi ngang của chỉ số, nhóm cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ đã tỏ ra vượt trội so với bluechip. Trong nhóm 10 cổ phiếu ảnh hưởng mạnh nhất đến VN-Index tuần này, có đến 7/10 mã là cổ phiếu vốn hóa trung bình. PDR dẫn đầu với mức đóng góp 1 điểm lên VN-Index, cùng với đó NLG là cổ phiếu tăng mạnh nhất trong top 10 với mức tăng 16,1% trong tuần và giúp VN-Index tăng 0,7 điểm.

Trong tuần VN-Index giằng co trong biên độ hẹp, giao dịch của bộ phận tự doanh công ty chứng khoán tỏ ra kém sắc khi khối này bán ròng cả 5 phiên với tổng giá trị rút ròng hơn 880 tỷ đồng. Hoạt động rút vốn của khối tự doanh chính thức ngắt mạch mua ròng liên tục trong 6 tuần trước đó.

Tâm điểm bán ròng cổ phiếu BĐS, ngân hàng, thép

Theo thống kê từ Fiinpro, nếu tính riêng giao dich khớp lệnh thì khối tự doanh công ty chứng khoán bán ròng gần 662 tỷ đồng.

Diễn biến theo nhóm cổ phiếu, ngành bất động sản chịu áp lực bán mạnh nhất của khối tự doanh với giá trị rút ròng gần 266 tỷ đồng. Như vậy, có sự thay đổi vị thế giao dịch của bộ phận tự doanh ở ngành địa ốc khi tuần trước đó họ vẫn gom ròng hơn 213,5 tỷ đồng. Việc chuyển hướng chốt lời diễn ra trong bối cảnh cổ phiếu bất động sản vươn lên dẫn dắt và là nhóm ảnh hưởng tích cực nhất lên chỉ số tuần qua.

Bên cạnh đó, khối tự doanh công ty chứng khoán bán ròng hàng loạt cổ phiếu 'bank, chứng, thép' qua kênh khớp lệnh, với giá trị lần lượt là 147,7 tỷ, 114,6 tỷ và 165,1 tỷ đồng. Ngoài 4 ngành kể trên, dòng tiền tự doanh còn rút khỏi một số nhóm khác như bán lẻ, du lịch & giải trí, công nghệ thông tin, bảo hiểm.

Chiều ngược lại, khối tự doanh tập trung rót tiền vào nhóm điện, nước, xăng dầu khí đốt với giá trị mua ròng hơn 73,5 tỷ đồng. Ngoài ra, dòng tiền tự doanh cũng chuyển hướng gom ròng 38,7 tỷ đồng cổ phiếu phân bón, hóa chất sau tuần bán ròng nhẹ trước đó.

Tự doanh xả mạnh nhất mã HPG bất chấp KQKD khởi sắc

Giao dịch tại chiều mua của khối tự doanh tuần qua không có nhiều điểm nhấn do không mã nào được gom ròng trên 40 tỷ đồng. Hoạt động giải ngân khá phân tán chứ không tập trung vào một vài nhóm ngành cụ thể. Danh mục mua ròng có sự góp mặt của nhiều ngành khác nhau, từ bất động sản, dầu khí, bán lẻ, phân bón hóa chất, dệt may, đến du lịch & giải trí...

Thống kê cụ thể theo từng mã, cổ phiếu NTL của Phát triển Đô thị Từ Liêm (Lideco) dẫn đầu về giá trị mua ròng với 32,2 tỷ đồng. Thị giá mã này có nhịp tăng hơn 13% trong tuần qua, đóng cửa phiên thứ Sáu tại 43.450 đồng/cp. Kế đến, tự doanh gom ròng 26,7 tỷ đồng cổ phiếu PVD của PV Drilling. Một cổ phiếu họ dầu khí khác là GAS cũng cũng được khối này rót ròng 19,2 tỷ đồng.

Ngoài ra, hoạt động mua ròng còn xuất hiện ở một số cổ phiếu vốn hóa vừa như BWE, DGC, GIL, DPM với giá trị thấp hơn. Danh mục rót vốn tuần này của khối tự doanh cũng có sự góp mặt của hai mã vốn hóa nhỏ là VIP và VNG.

Ở chiều bán ra, cổ phiếu HPG của Tập đoàn Hòa Phát bị khối tự doanh công ty chứng khoán thẳng tay xả 154,1 tỷ đồng. Mới dây, Hòa Phát cho biết doanh thu quý III đạt 38.900 tỷ đồng, tăng 56% so với cùng kỳ 2020. Lãi sau thuế cao kỷ lục 10.350 tỷ đồng, gấp 2,7 lần quý III năm ngoái. Đây cũng là lần đầu tiên lợi nhuận của Hòa Phát vượt mốc 10.000 tỷ trong một quý.

Kết quả này vượt xa kỳ vọng của giới phân tích. Đơn cử như Chứng khoán SSI dự đoán Hòa Phát lãi ròng khoảng 8.700 tỷ trong quý III, Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) ước tính chỉ hơn 8.200 tỷ.

Bất chấp những thông tin tích cực từ thị trường, cổ phiếu HPG đang chững lại sau pha 'break' đỉnh lịch sử tuần trước đó. Đóng cửa tuần, thị giá cổ phiếu giảm nhẹ 1% còn 56.700 đồng/cp.

Trở lại với giao dịch tự doanh, mã bị bán ròng trên 100 tỷ đồng trong tuần qua còn có chứng chỉ quỹ FUESSVFL (127,5 tỷ đồng). Bên cạnh đó, hai chứng chỉ quỹ khác cũng có tên trong Top bán ròng là E1VFVN30 (61,6 tỷ đồng) và FUEVFVND (58,9 tỷ đồng).

Bên cạnh đó, trong tuần VN-Index diễn biến lình xình, các mã trụ như VNM, VHM, VIC, SSI và MWG bị rút ròng với giá trị 45 - 68 tỷ đồng.