TTC AgriS (SBT) muốn chào bán hơn 148 triệu cổ phiếu với giá 12.000 đồng/cp

Hội đồng quản trị (HĐQT) CTCP Thành Thành Công - Biên Hòa (TTC AgriS - Mã: SBT) vừa công bố tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc chào bán hơn 148,1 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ thực hiện quyền là 5:1 (cổ đông sở hữu 5 cổ phiếu được quyền mua 1 cổ phiếu mới).

Giá chào bán dự kiến là 12.000 đồng/cp, thấp hơn 14,5% so với giá cổ phiếu SBT chốt phiên 3/10 là 14.050 đồng/cp.

Nếu thành công, số tiền dự kiến huy động được hơn 1.777 tỷ đồng sẽ được TTC AgriS dùng toàn bộ để bổ sung nhu cầu vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Đồng thời, vốn điều lệ sẽ được nâng lên từ 7.405 tỷ đồng lên hơn 8.886 tỷ đồng. 

Số cổ phiếu phát hành thêm sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng, TTC AgriS dự kiến thực hiện trước ngày 31/12/2024, ngay sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Ngoài ra, HĐQT TTC AgriS cũng lấy ý kiến cổ đông thông qua chủ trương chiến lược cổ phần hóa và niêm yết/tái niêm yết công ty con/công ty liên kết. Theo TTC AgriS, việc này nhằm đẩy mạnh định vị thương hiệu của công ty trên phạm vi toàn cầu và tạo điều kiện thuận lợi cho việc thu hút vốn từ các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất niên độ 2022 - 2023 đã kiểm toán, tính tới ngày 30/6, TTC AgriS có 18 công ty con trực tiếp, 12 công ty con gián tiếp và 2 công ty liên kết. Các đơn vị này chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực trồng mía, sản xuất và kinh doanh đường, chăn nuôi gia súc và sản xuất điện… Trụ sở các công ty đặt tại Gia Lai, Khánh Hòa, Tây Ninh, Đồng Nai và TP HCM.

Theo thuyết minh tại ngày 30/6, TTC AgriS đầu tư 13.821 tỷ đồng vào 18 công ty con trực tiếp, 1.789 tỷ đồng vào 2 công ty liên kết và gần 92 tỷ đồng vào 3 đơn vị khác.

Liên quan đến tình hình nhân sự, mới đây, HĐQT TTC AgriS đã thông qua việc miễn nhiệm vị trí Kế toán trưởng đối với ông Lê Phát Tín. Thay vào đó, bà Đặng Thị Diễm Trinh giữ chức vụ này từ ngày 1/10.