Tracodi sắp phát hành 20 triệu cổ phiếu hoán đổi nợ

Hội đồng quản trị CTCP Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (Tracodi - Mã: TCD) vừa công bố nghị quyết triển khai phương án phát hành 20 triệu cổ phiếu để chuyển đổi 250.000 trái phiếu chuyển đổi (mệnh giá trái phiếu là 1 triệu đồng/trái phiếu). Lô trái phiếu này có kỳ hạn 3 năm, được hoàn tất chào bán vào tháng 1/2021.

Giá chuyển đổi là 12.500 đồng/cp, cao hơn 13% so với thị giá cổ phiếu TCD chốt phiên 12/7 là 11.050 đồng/cp. Tỷ lệ chuyển đổi là 1:80 (tức một trái phiếu được chuyển đổi thành 80 cổ phiếu phổ thông mệnh giá 10.000 đồng/cp).

Ngày chuyển đổi là 22/7 và số cổ phiếu được chuyển đổi từ trái phiếu sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 3 năm kể từ ngày chuyển đổi.

Cách đây không lâu, công ty mẹ là Bamboo Capital (Mã: BCG) cũng công bố sẽ nhận chuyển nhượng 128.750 trái phiếu của Tracodi với giá trị 128,75 tỷ đồng. Đây là trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu, không có tài sản đảm bảo, không kèm chứng quyền. Đến kỳ chuyển đổi, Bamboo Capital sẽ thực hiện chuyển đổi 100% số trái phiếu nắm giữ thành 10,3 triệu cổ phiếu TCD.

Tính đến tháng 4/2022, Bamboo Capital nắm giữ 115,9 triệu cổ phiếu TCD, tương đương 51,54% vốn điều lệ. Nếu thực hiện chuyển đổi, doanh nghiệp sẽ nâng khối lượng sở hữu thành 126,2 triệu cổ phiếu TCD.

Đến cuối quý I, tổng nợ đi vay của Tracodi hơn 1.100 tỷ đồng, đã bao gồm 500 tỷ đồng trái phiếu phát hành thêm trong năm, tăng 77% so với đầu 2022 và chiếm 1/7 tổng nguồn vốn.

Trong một diễn biến khác, tuần trước, Tracodi vừa công bố danh sách các giao dịch dự kiến thực hiện trong quý III với tổng giá trị giao dịch hơn 700 tỷ đồng. Trong đó công ty sẽ bán trái phiếu trị giá 305 tỷ đồng do CTCP Đầu tư Thương mại Dịch vụ Gia Khang phát hành cho CTCP Chứng khoán Tiên Phong.

Bên cạnh đó, Tracodi sẽ cung cấp các thiết bị, công cụ, nội thất, thi công hoàn thiện dự án với giá trị 300 tỷ cho CTCP Indoba Trading - công ty mà Tracodi định thoái vốn trong tháng 7 này.