Tracodi sắp phát hành 20 triệu cổ phiếu hoán đổi nợ

Trái chủ sở hữu một trái phiếu của Tracodi được phát hành năm ngoái sẽ được chuyển đổi thành 80 cổ phiếu phổ thông với giá chuyển đổi là 12.500 đồng/cp

Hội đồng quản trị CTCP Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (Tracodi - Mã: TCD) vừa công bố nghị quyết triển khai phương án phát hành 20 triệu cổ phiếu để chuyển đổi 250.000 trái phiếu chuyển đổi (mệnh giá trái phiếu là 1 triệu đồng/trái phiếu). Lô trái phiếu này có kỳ hạn 3 năm, được hoàn tất chào bán vào tháng 1/2021.

Giá chuyển đổi là 12.500 đồng/cp, cao hơn 13% so với thị giá cổ phiếu TCD chốt phiên 12/7 là 11.050 đồng/cp. Tỷ lệ chuyển đổi là 1:80 (tức một trái phiếu được chuyển đổi thành 80 cổ phiếu phổ thông mệnh giá 10.000 đồng/cp).

Ngày chuyển đổi là 22/7 và số cổ phiếu được chuyển đổi từ trái phiếu sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 3 năm kể từ ngày chuyển đổi.

Cách đây không lâu, công ty mẹ là Bamboo Capital (Mã: BCG) cũng công bố sẽ nhận chuyển nhượng 128.750 trái phiếu của Tracodi với giá trị 128,75 tỷ đồng. Đây là trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu, không có tài sản đảm bảo, không kèm chứng quyền. Đến kỳ chuyển đổi, Bamboo Capital sẽ thực hiện chuyển đổi 100% số trái phiếu nắm giữ thành 10,3 triệu cổ phiếu TCD.

Tính đến tháng 4/2022, Bamboo Capital nắm giữ 115,9 triệu cổ phiếu TCD, tương đương 51,54% vốn điều lệ. Nếu thực hiện chuyển đổi, doanh nghiệp sẽ nâng khối lượng sở hữu thành 126,2 triệu cổ phiếu TCD.

Đến cuối quý I, tổng nợ đi vay của Tracodi hơn 1.100 tỷ đồng, đã bao gồm 500 tỷ đồng trái phiếu phát hành thêm trong năm, tăng 77% so với đầu 2022 và chiếm 1/7 tổng nguồn vốn.

Trong một diễn biến khác, tuần trước, Tracodi vừa công bố danh sách các giao dịch dự kiến thực hiện trong quý III với tổng giá trị giao dịch hơn 700 tỷ đồng. Trong đó công ty sẽ bán trái phiếu trị giá 305 tỷ đồng do CTCP Đầu tư Thương mại Dịch vụ Gia Khang phát hành cho CTCP Chứng khoán Tiên Phong.

Bên cạnh đó, Tracodi sẽ cung cấp các thiết bị, công cụ, nội thất, thi công hoàn thiện dự án với giá trị 300 tỷ cho CTCP Indoba Trading - công ty mà Tracodi định thoái vốn trong tháng 7 này.

Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2027 (Vietnam Investment Forum 2027)

Thời gian: Ngày 12/11/2026
Địa điểm: Shilla Monogram Hanoi Westlake, số 6 Hoàng Minh Thảo, Tây Hồ Tây, Hà Nội

Là sự kiện thường niên quy tụ các chuyên gia đầu ngành, Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2027 mang đến những góc nhìn chuyên sâu về triển vọng đầu tư và cơ hội trên thị trường năm 2027.

Trong khuôn khổ sự kiện, Ban tổ chức sẽ công bố Best Retail Brokers 2026 - Bảng xếp hạng công ty chứng khoán có dịch vụ bán lẻ tốt nhất thị trường Việt Nam.

Hãy tham gia đánh giá chất lượng dịch vụ công ty chứng khoán, góp phần phản ánh trải nghiệm thực tế của nhà đầu tư và có cơ hội nhận vé mời tham dự Diễn đàn.

Cùng cộng đồng đầu tư đón đầu xu hướng, cập nhật góc nhìn chuyên gia và khám phá cơ hội đầu tư năm 2027. Đăng ký ngay để nhận ưu đãi vé Early Bird, giảm hơn 30%!

Tracodi muốn thoái hết vốn tại một công ty con