Doanh nghiệp

Thaco huy động thành công gần 8.700 tỷ đồng trái phiếu

Cùng với 3 lô trái phiếu đang lưu hành trước đó, Thaco có tổng dư nợ trái phiếu là 14.700 tỷ đồng. Các trái phiếu đều có kỳ hạn là 5 năm với lãi suất từ 6 - 9,8%/năm.

Theo thông tin công bố trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, vào ngày 14/11, CTCP Tập đoàn Trường Hải (Thaco) đã phát hành thành công lô trái phiếu với tổng giá trị 8.680 tỷ đồng. Trái phiếu có mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, lãi suất là 6%/năm, thời gian đáo hạn vào 14/11/2028 (5 năm).

Các thông tin khác như bên mua lại, đơn vị đứng ra sắp xếp thương vụ,... không được công bố.

Nhà đầu tư có quyền (nhưng không phải là nghĩa vụ) yêu cầu Thaco mua lại toàn bộ hoặc một phần trái phiếu kể từ ngày có báo cáo tài chính hợp nhất năm 2027 được kiểm toán cho tới ngày đáo hạn của trái phiếu, hoặc trong các trường hợp mua lại trước hạn cụ thể được quy định trong các điều khoản và hợp đồng liên quan.

Ngoài lô trái phiếu vừa phát hành, tính đến ngày 30/6, Thaco có 3 lô trái phiếu còn lưu hành với tổng giá trị phát hành là 6.400 tỷ đồng, đều với kỳ hạn 5 năm, lãi suất dao động từ 8 - 9,8%/năm. Trong nửa đầu năm nay, Thaco đã thanh toán gần 296 tỷ đồng tiền lãi trái phiếu.

Trong nửa đầu năm 2023, lợi nhuận Thaco sụt giảm trong bối cảnh thị trường ô tô không thuận lợi. 6 tháng đầu năm công ty bán được khoảng 41.600 xe, giảm 44% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế ở mức 1.076 tỷ đồng, giảm gần 80% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong thông điệp đầu năm gửi nhân viên Thaco, Chủ tịch Trần Bá Dương cũng dự tính thị trường xe năm nay sẽ giảm so với 2022 và cạnh tranh ngày càng khốc liệt. Tuy nhiên, doanh nghiệp này vẫn đặt mục tiêu doanh số cả năm trên 120.000 xe, gồm 96.000 xe du lịch, 23.500 xe tải, 1.500 xe bus và mini bus.

Đối với mảng ô tô, năm nay, Thaco đặt mục tiêu tổng doanh thu hợp nhất trước thuế là trên 90.000 tỷ đồng trong đó doanh thu dịch vụ là 5.200 tỷ đồng.

Ngoài ô tô, Thaco còn tham gia vào các lĩnh vực khác như nông lâm nghiệp với Thaco Agri, cơ khí và công nghiệp hỗ trợ thông qua Thaco Industries, đầu tư xây dựng với Thacodi, logistics nhờ Thilogi, và thương mại dịch vụ là Thiso.

Tại ngày 30/6, vốn chủ sở hữu của Thaco đạt 50.095 tỷ đồng, hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu là 2,29 lần. Trong đó dư nợ trái phiếu là 8.015 tỷ. Cuối quý II, tổng tài sản của Thaco đạt gần 164.813 tỷ đồng, tăng gần 8% so với cuối năm ngoái.