Tài chính Hoàng Huy phát hành thành công gần 600 tỉ đồng trái phiếu chuyển đổi với lãi suất thực tế 5%

Công ty cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (Mã: TCH) thông báo đã phát hành thành công 598.808 trái phiếu chuyển đổi cho hai nhà đầu tư nước ngoài. Trong đó Shinhan Bank mua 311,1 tỉ đồng trái phiếu, Shinhan – Core Trend Global mua 287,6 tỉ đồng.

Đây là trái phiếu chuyển đổi, có tài sản đảm bảo, không kèm chứng quyền với kỳ hạn 3 năm. Lãi suất phát hành thực tế 5%.

Nguồn: Tài chính Hoàng Huy.

Vào tháng 2, cổ đông Tài chính Hoàng Huy thông qua phương án phát hành tối đa 1,2 triệu trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ với giá phát hành 1 triệu đồng/trái phiếu. Kỳ hạn 3 năm từ ngày phát hành.

Số lượng chào bán dưới 100 nhà đầu tư, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư được chào bán trái phiếu là tổ chức nước ngoài có tiềm năng về tài chính, quản trị, ưu tiên cho các nhà đầu tư là các quỹ đầu tư hoặc hoạt động trong lĩnh vực tài chính và chứng khoán.

Lãi suất trái phiếu tối đa không qua 7%/năm. Thời điểm chào bán dự kiến trong năm 2019. Giá chuyển đổi được xác định là giá bình quân gia quyền trong 15 ngày làm việc trước ngày ký hợp đồng mua bán trái phiếu có chiết khấu. Thời gian chuyển đổi là sau 12 tháng kể từ ngày phát hành, trái chủ được chuyển đổi một phần hoặc toàn bộ số lượng trái phiếu sở hữu.

Con số 1.200 tỉ đồng dự kiến huy động lớn gấp hơn 2 lần doanh thu hợp nhất 9 tháng đầu năm tài chính 2018 - 2019; gần bằng 30% tổng mức vốn đầu tư các dự án mà Tài chính Hoàng Huy đã và đang đầu tư trong đó bao gồm cả những dự án đã đầu tư xong và chờ quyết toán.

Tài chính Hoàng Huy rót 2.020 tỉ đồng vào dự án HoangHuy Commerce Tổng mức đầu tư dự án HoangHuy Commerce dự kiến 2.020,25 tỉ đồng. Trong đó, nguồn vốn chủ sở hữu dự kiến là 30% tổng mức đầu tư tương đương 606 tỉ đồng; số vốn còn lại sẽ vay thương mại hoặc huy động từ nguồn vốn hợp pháp khác 70% tương đương 1.414,25 tỉ đồng.

Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (TCH): Rủi ro kép trong phương án gọi 1.200 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi Sau lần hủy họp Đại hội đồng cổ đông bất thường tháng 12/2018, Công ty cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (TCH) một lần nữa dự kiến trình phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi trong cuộc họp vào ngày 23/2/2019 tới.

Tài chính Hoàng Huy dự kiến phát hành tối đa 1,2 triệu trái phiếu chuyển đổi HĐQT Tài chính Hoàng Huy dự kiến trình cổ đông thông qua phương án phát hành tối đa 1,2 triệu trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ tại đại hội cổ đông bất thường 2018 sắp tới.