Sau kế hoạch tăng vốn, VNDirect muốn chào bán 2.000 tỷ đồng trái phiếu ra công chúng

Mới đây, CTCP Chứng khoán VNDirect (Mã: VND) đã thông báo kế hoạch chào bán ra công chúng tối đa 2.000 tỷ đồng trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản đảm bảo.

Trái phiếu có mệnh giá 100.000 đồng, với tổng số lượng trái phiếu chào bán ra công chúng là 20 triệu đơn vị, được phát hành trong hai đợt.

Trong đó, VNDirect dự kiến tiến hành đợt 1 chào bán ra công chúng với tổng số lượng trái phiếu chào bán là 10 triệu đơn vị, bao gồm 3 mã trái phiếu: VNDL2122006, VNDL2123007 và VNDL2124008.

Cụ thể, trái phiếu VNDL2122006 có lãi suất cố định 8%/năm trong suốt kỳ hạn trái phiếu là 1 năm và kỳ tính lãi là 12 tháng trả lãi một lần.

Trái phiếu VNDL2123007 có lãi suất cố định 8,2%/năm trong kỳ tính lãi đầu tiên. Kể từ kỳ tính lãi sau áp dụng lãi suất thả nổi bằng lãi suất tham chiếu cộng với biên độ là 2,6%/năm. Trái phiếu có kỳ hạn 2 năm và tổng mệnh giá chào bán là 400 tỷ đồng.

Trái phiếu VNDL2124008 có lãi suất cố định 8,4%/năm trong kỳ tính lãi đầu tiên. Kể từ kỳ tính lãi sau áp dụng lãi suất thả nổi bằng lãi suất tham chiếu cộng với biên độ là 2,8%/năm. Lô trái phiếu này có kỳ hạn 3 năm với tổng giá trị chào bán là 400 tỷ đồng.

Thời gian nhận đăng ký mua và nhận tiền mua trái phiếu là từ ngày 14/2/2022 đến 7/3/2022. Số lượng đăng ký mua tối thiểu đối với nhà đầu tư cá nhân là 100 trái phiếu, còn đối với tổ chức là 10.000 trái phiếu.

Theo VNDirect, đợt phát hành trái phiếu lần này nhằm huy động vốn để sử dụng cho các mục đích tăng quy mô vốn đối với các hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ, đầu tư vào các giấy tờ có giá trên thị trường và các hoạt động kinh doanh hợp pháp khác của Công ty.

Cũng trong tháng 12, VNDirect đã công bố nghị quyết về việc chào bán cổ phiếu ra công chúng và phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn chủ sở hữu.

Theo đó, VNDirect sẽ chào bán hơn 434,9 triệu cổ phiếu mới cho cổ đông hiện hữu, tương đương tỷ lệ phát hành là 100% với giá chào bán 10.000 đồng/cp. Cổ đông hiện hữu có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu của mình cho người khác trong thời gian quy định và chỉ được chuyển nhượng một lần.

Bên cạnh đó, VNDirect sẽ phát hành thêm hơn 347,9 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 80% (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được quyền nhận 80 cổ phiếu phát hành thêm). 

Nguồn vốn thực hiện đến từ nguồn vốn chủ sở hữu của công ty theo báo cáo tài chính riêng tại thời điểm 30/9, bao gồm 1.160 tỷ đồng thặng dư vốn cổ phần và 2.319 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Trong nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường ngày 6/12, công ty cũng dự kiến phát hành thêm cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) với số lượng chào bán bằng 2% tổng số cổ phiếu đang lưu hành. Đây là lần đầu tiên VNDirect triển khai chương trình ESOP sau 15 năm hoạt động.

Nếu hoàn tất cả ba phương án tăng vốn trên, dự kiến vốn điều lệ của VNDirect sẽ vượt 12.200 tỷ đồng và trở thành một trong hai công ty chứng khoán có vốn điều lệ lớn nhất thị trường.

Sau 9 tháng đầu năm, VNDirect đem về 1.937 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, cao gấp 3,5 lần cùng kỳ năm trước và vượt 76% kế hoạch được ĐHCĐ thông qua đầu năm. Với kết quả vượt xa kỳ vọng, VNDirect đã nâng mục tiêu lợi nhuận năm 2021 lên 2.000 tỷ đồng.

Tại cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường vừa tổ chức, Giám đốc Tài chính VNDirect cho biết lợi nhuận trước thuế năm 2021 dự kiến đạt 2.800 tỷ đồng. Như vậy công ty tiếp tục vượt kế hoạch điều chỉnh và là mức lợi nhuận kỷ lục từ trước tới nay.

Chốt phiên giao dịch ngày 24/12, cổ phiếu VND đang dừng ở mốc 79.900 đồng/cổ phiếu, giảm nhẹ so với mức đỉnh mọi thời đại 85.200 đồng/cp trong phiên 20/12, song vẫn tăng 330% so với thời điểm đầu năm.