Sắp tham gia chào bán chứng quyền, Chứng khoán BSC dự kiến nâng vốn lên 1.076 tỷ đồng

Để thực hiện tăng vốn, Chứng khoán BSC sẽ chào bán 10 triệu cổ phần qua đấu giá với giá khởi điểm là 10.000 đồng/cp và phát hành 4,65 triệu cổ phiếu để tạm ứng cổ tức năm 2017.

sap tham gia chao ban chung quyen chung khoan bsc du kien nang von len 1076 ty dong

Chuẩn bị tham gia chào bán chứng quyền, Chứng khoán BSC dự kiến nâng vốn lên 1.076 tỷ đồng (Ảnh: BSC)

Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BSC - Mã: BSI) vừa công bố tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về phương án tăng vốn điều lệ.

Chứng khoán BSC trình kế hoạch phát hành thêm gần 14,65 triệu cổ phiếu gồm 10 triệu cổ phiếu phát hành phát hành qua đấu giá và 4,65 triệu cổ phiếu là tạm ứng cổ tức năm 2017.

Tỷ lệ thực hiện quyền nhận cổ tức cổ phiếu là 20:1 và dự kiến thực hiện trong năm 2017 sau khi được Uỷ ban Chứng khoán chấp thuận. Nguồn vốn phát hành là từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến ngày 30/6.

Với 10 triệu cổ phiếu phát hành qua đấu giá sẽ có giá khởi điểm là 10.000 đồng/cp. Việc phát hành dự kiến diễn ra vào quý IV/2017 hoặc quý I/2018.

Tính đến ngày 30/6 giá trị sổ sách của Chứng khoán BSC là 12.134 đồng/cp còn giá trị giao dịch bình quân 60 phiên gần nhất tính đến ngày 15/9 là 14.937 đồng/cp, tuy nhiên để đảm bảo thành công của đợt phát hành Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty đã đề xuất mức giá khởi điểm là 10.000 đồng/cp.

Sau 2 đợt phát hành phát hành trên vốn điều lệ của Chứng khoán BSC sẽ tăng lên 1.076 tỷ đồng. Nguồn vốn thu được từ đợt phát hành sẽ dành 100 tỷ đồng cho hoạt động chứng quyền có đảm bảo.

Theo tờ trình, Chứng khoán BSC mong muốn trở thành tổ chức phát hành chứng quyền có đảm bảo tuy nhiên một yêu cầu với Công ty chứng khoán được chào bán chứng quyền là phải có vốn điều lệ và vốn chủ sở hữu tối thiểu 1.000 tỷ đồng trở lên. Trong khi đó hiện tại BSC đang có vốn điều lệ gần 930 tỷ đồng nên HĐQT trình cổ đông phương án tăng vốn để đáp ứng đủ điều kiện chào bán chứng quyền.