Quý II/2017, Novaland phát hành hơn 33 triệu cổ phần hoán đổi nợ với Credit Suisse
 |
| Novaland phát hành hơn 33 triệu cổ phần để hoán đổi khoản nợ 1.367 tỷ đồng với Ngân hàng Credit Suisse AG - Chi nhánh Singapore. |
Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland - Mã: NVL) công bố Nghị quyết về việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ và danh sách nhà đầu tư được chào bán cổ phần riêng lẻ để hoán đổi nợ.
Theo Nghị quyết, trong quý II/2017, Novaland sẽ phát hành gần 33,5 triệu cổ phần để hoán đổi nợ theo hồ sơ tín dụng ngày 26/6/2016. Số tiền đã được giải ngân tính đến 31/12/2016 của chủ nợ là Ngân hàng Credit Suisse AG - Chi nhánh Singapore đối với Novaland là 60 triệu USD, tương đương 1.367,4 tỷ đồng.
Trong đó, Novaland sẽ phát hành cho hai nhà đầu tư cá nhân là ông Nguyễn Như Pho hơn 24,2 triệu cổ phiếu và ông Lê Thanh Liêm gần 9,3 triệu cổ phiếu.
Giá phát hành dự kiến là 40.867 đồng/cp, tương đương tỷ lệ hoán đổi áp dụng là 4,0867:1 (40.867 đồng nợ được hoán đổi 1 cổ phần).
Tuy nhiên theo tỷ lệ hoán đổi do tổ chức thẩm định giá độc lập (Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán phía Nam - AASCs thẩm định này 17/3/2017) xác định có phần cao hơn khi ở mức 62.924 đồng/cp, tức tỷ lệ hoán đổi là 6,2924:1.
Trước sự chênh lệch này, Novaland giải thích rằng, tại thời điểm ký Hợp đồng tín dụng với Ngân hàng Credit Suisse AG - Chi nhánh Singapore, Novaland chưa là công ty đại chúng nên chưa thu hút được nhiều sự quan tâm của nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán. Do đó, dẫn đến giá trị định giá của Công ty được áp dụng mức chiết khấu thanh toán tương đối cao.
Trong khi đó, chủ nợ là định chế tài chính lớn trên thế giới nên sự tham gia của Credit Suisse AG cho thấy giá trị và tiềm năng của Novaland đối với nhà đầu tư, phía Novaland lý giải. Theo đó, tỷ lệ hoán đổi áp dụng là 4,0867:1 là mức hợp lý tại thời điểm ký kết hồ sơ tín dụng, tương đương giá trị phát hành khoảng 1.369 tỷ đồng.
Dự kiến sau phát hành, vốn điều lệ của Novaland sẽ tăng từ 5.962 lên 6.297 tỷ đồng. Đồng thời, gần 33,5 triệu cổ phần trên sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng một năm.
Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2026 - Summer Summit
Thời gian: 11/06/2026
Địa điểm: L7 West Lake Hanoi by Lotte Hotels, Ballroom tầng 4, 683 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội
Vietnam Investment Forum 2026 - Summer Summit quy tụ đại diện cơ quan quản lý, lãnh đạo ngân hàng, công ty chứng khoán, quỹ đầu tư, giám đốc phân tích và các chuyên gia kinh tế độc lập, tập trung vào bức tranh vĩ mô, AI & Big Data và chiến lược tìm kiếm Alpha trong nửa cuối năm 2026.
Ba phiên thảo luận chính:
Phiên thảo luận 1: Vĩ mô 2026 - Việt Nam trước các cú sốc từ bên ngoài và cơ hội từ bên trong
Phiên thảo luận 2: AI & Big Data - Từ lợi thế ra quyết định đến thế hệ sản phẩm đầu tư mới
Phiên thảo luận 3: Cơ hội tìm kiếm Alpha trên thị trường chứng khoán và các kênh tài sản phổ biến
Tìm hiểu chương trình tại VIF 2026 Summer Summit.
Tham gia khảo sát "Dự báo của bạn về nửa cuối năm 2026" để có cơ hội nhận vé mời đặc biệt từ Ban Tổ chức.
